Businessplan für ein Automobilgeschäft

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Ziel des Projekts ist die Organisation eines Autowarenlagers in Nowosibirsk. Das Geschäft befindet sich in einem Wohngebiet mit einer hohen Bevölkerungsdichte. In unmittelbarer Nähe gibt es keine ähnlichen Geschäfte. Dies ist die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die Produktpalette ist relativ eng: Verbrauchsmaterialien und Materialien, Aufhängungsteile. Alle Produkte sind keine Originale, sondern lizenzierte Analoga des Originals. Preiskategorie - Economy und Standard.

Bei sinkender Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung gingen die Neuwagenverkäufe zurück, was zu einem Anstieg des Durchschnittsalters der Flotte führte. Viele Autos müssen häufiger gewartet und repariert werden. Darüber hinaus verschiebt sich die Nachfrage aufgrund der besseren Erschwinglichkeit in Richtung Nicht-Originalteile.

Tabelle 1. Projektleistungsindikatoren

Amortisationszeit (PP), Monate

11

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

11

Barwert (Barwert), rub.

1 162 162

Kapitalrendite (ARR), %

15, 25%

Interne Rendite (IRR), %

11.04%

Rentabilitätsindex (PI)

1, 48

2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND BRANCHE

In Russland wurden im Jahr 2016 mehr als 56 Millionen Autos verkauft. Davon sind 44 Millionen Pkw, mehr als 6 Millionen Lkw, 890.000 Busse, 2, 2 Millionen Kraftfahrzeuge, mehr als 3 Millionen Anhänger und Sattelanhänger. Der Kraftverkehr bleibt eines der beliebtesten Transportmittel für Fahrgäste und Güter.

Gleichzeitig wurden fast 50% aller in Russland betriebenen Fahrzeuge vor 2005 produziert, was eine häufige Wartung und Reparatur erforderlich macht. Die Wirtschaftskrise im Land hat zu einer Abnahme der Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung und zu einer Zunahme des Marktes für Gebrauchtwagen mit einer Abnahme des Marktes für Neuwagen geführt. Dies hat den Autoteilemarkt stark beeinflusst.

Eine Besonderheit des Kfz-Teilemarktes ist die hohe Bewertungsnähe aufgrund des hohen Anteils gefälschter und gefälschter Produkte.

Der Autoteilemarkt für Gebrauchtwagen ist 2014 real um 2% gegenüber 2013 gewachsen. Aufgrund der Abwertung des Rubels ging das Marktvolumen jedoch monetär um 1% zurück. 2015 wuchs der Markt real ebenfalls um 2%, der Umsatzrückgang betrug jedoch bereits rund 3%. Der Gesamtumsatz belief sich nach Expertenmeinung auf 22 Milliarden Dollar. Nach den Ergebnissen von 2015 verringerte sich der Primärfahrzeugmarkt um 37, 5%, was zu einer weiteren Verlagerung der Nachfrage in Richtung Gebrauchtwagenteile führte.

Die derzeit beliebtesten Kategorien auf dem Markt sind Federungselemente (die den Straßenzustand des Landes widerspiegeln) sowie Schmiermittel und Reifen. Der Reifenmarkt belief sich 2013 auf 3 Milliarden US-Dollar oder etwa 15% des gesamten Autoteilemarktes. Etwa 10% fallen auf Fahrwerksteile - 2, 2 Milliarden Dollar.

Einer der Haupttrends auf dem Markt war der Wunsch der Autobesitzer, die Wartungs- und Reparaturkosten zu senken. In der Regel erfolgt dies durch den Kauf von Ersatzteilen direkt beim Hersteller oder Händler, unter Umgehung des Vermittlers - des Autohauses - oder durch Verschiebung der Reparatur "auf den letzten". Einsparungen können auch durch die Wartung von Fahrzeugen in preisgünstigen Autowerkstätten erzielt werden, anstatt bei einem Vertragshändler oder einem hochrangigen Servicecenter. In den letzten zwei Jahren ist auch die Nachfrage nach gebrauchten Autoteilen gestiegen, deren Kosten etwa doppelt so hoch sind wie die Kosten für neue. Nichtsdestotrotz kann der Wunsch, die Wartungs- und Reparaturkosten zu senken, zu einem Katalysator für das Umsatzwachstum werden, da gebrauchte und kostengünstige minderwertige Waren in der Regel häufiger ausgetauscht werden müssen oder sogar zum Ausfall von Fahrzeugkomponenten und -baugruppen führen können erfordert wiederum eine Reparatur oder einen Austausch.

Unter den Herstellern von Nicht-Original-Ersatzteilen ist China traditionell führend. Chinesische Produkte machen rund ein Drittel des Marktes aus. Ein großer Anteil entfällt auf Schmuggelprodukte sowie auf nicht lizenzpflichtig hergestellte Originalteile - ihr Anteil am Gesamtvolumen liegt laut Experten bei rund 70%; Allein die Menge gefälschter Produkte macht etwa ein Drittel des Marktvolumens aus. Dies sind hauptsächlich Verbrauchsmaterialien und kostengünstige Teile - Bremsbeläge, Filter, Öle und Aufhängungsteile.

Die Importsubstitutionspolitik hat zu einem leichten Anstieg der Produktion von Autoteilen - sowohl für inländische als auch für ausländische Autos - bei russischen Kapazitäten geführt, deren Bedarf jedoch nicht vollständig gedeckt werden kann. Von Importsubstitution in diesem Segment zu sprechen, ist nach Ansicht von Experten sinnlos. Laut RBC-Analysten liegt dies an der Tatsache, dass inländischen Unternehmen Geräte fehlen, mit denen hochwertige Analoga von Originalersatzteilen hergestellt werden können. Darüber hinaus sind die Preise der russischen Kollegen mit einem geringfügigen Qualitätsunterschied deutlich höher als die der Chinesen.

Aufgrund des schwächeren Rubels und anderer negativer wirtschaftlicher Faktoren kam es zu einem deutlichen Anstieg der Autoteilepreise. Die Kostensteigerung einiger Teile betrug 100%. Autoteilehändler versuchen, dieses Wachstum auf Kosten ihrer eigenen Gewinne auszugleichen, aber solche Ereignisse können es nicht vollständig eindämmen.

Abbildung 1. Die Wachstumsrate der Preise für Originalölfilter für Autos verschiedener Preiskategorien in den Jahren 2013-2015 in Rubel / Einheit

Abbildung 2. Die Wachstumsrate der Preise für nicht originale Ölfilter für Autos verschiedener Preiskategorien in den Jahren 2013-2015 in Rubel pro Einheit.

Abbildung 3. Die Wachstumsrate der Preise für Original-Automatikgetriebe für Autos verschiedener Preiskategorien in den Jahren 2013-2015 in Rubel / Einheit.

Originalersatzteile gelangen auf folgende Weise nach Russland: von der Produktion in ein Lager in Europa, dann in ein Lager in Russland, von wo aus der Vertrieb durch offizielle Händler erfolgt. Ein solches Logistikschema beseitigt den Weiterverkauf von Waren auf dem Weg zum Verbraucher.

Die „graue“ Logistik schlägt einen anderen Weg vor: Die Waren werden auf verschiedenen alternativen Wegen an einen Vermittler oder direkt an den Verbraucher geliefert. Die Lieferungen werden zum größten Teil aus den VAE organisiert, da die Originalprodukte dort viel billiger sind.

Eine Besonderheit des russischen Autoteilemarktes ist eine geringe Anzahl von Lagern. Aufgrund der breiten Produktpalette lagern Einzelhandelsgeschäfte nicht das gesamte Volumen zu Hause, sondern bestellen bei Bedarf den richtigen Artikel beim Lieferanten. Dies erhöht die Lieferzeit der Ware zum Endverbraucher erheblich - bis zu zwei bis drei Monate.

Es ist eine Verschiebung der Verbraucheraktivität hin zu Online-Shops zu beobachten, die für den gesamten Markt charakteristisch ist. Aufgrund des Fehlens einer Reihe von Kostenelementen, die typisch für traditionelle physische Geschäfte sind, können sie günstigere Preise anbieten, was heute ein entscheidender Faktor ist.

Experten und Marktteilnehmern zufolge wird die Nachfrage nach Automobilteilen in naher Zukunft aufgrund der allgemeinen Alterung der Flotte weiter zunehmen. Am stärksten nachgefragt werden Ersatzteile für Neu- und Gebrauchtwagen der einheimischen Produktion sowie für gebrauchte Auslandsautos. Nicht-Originalteile werden auch in erster Linie als günstigere Teile nachgefragt.

Laut einer VTsIOM-Umfrage sind nur 6% der Autobesitzer bereit, die Fahrt mit einem Privatwagen zu verweigern, während 64% angaben, unter keinen Umständen ein Auto abzulehnen.

Angesichts aller vorgelegten Daten kann der Schluss gezogen werden, dass das Projekt vielversprechend ist. Das Projekt beinhaltet die Organisation eines Autoteilelagers mit einer Auswahl an Budget- und Mittelpreissegmenten. Die Produktlinie umfasst besonders gefragte Artikel wie Verbrauchsmaterialien und Fahrwerksteile.

Standort des Geschäfts - Leninsky Bezirk von Nowosibirsk. Nowosibirsk ist mit 1, 5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Russlands, das Verwaltungszentrum des Sibirischen Bundesdistrikts und der Region Nowosibirsk. Handels-, Wirtschafts-, Industrie- und Kulturzentrum von föderaler Bedeutung. Der Bezirk Leninsky ist der drittgrößte und bevölkerungsreichste Bezirk der Stadt mit 298.000 Einwohnern.

Das Geschäft befindet sich in einer gemieteten Fläche im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohngebäudes, hat einen separaten Eingang zu einer der Hauptstraßen des Stadtteils, was für eine hohe Besucherfrequenz sorgt. Die Wettbewerbsfähigkeit basiert auf folgenden Faktoren:

  • Mangel an direkten Konkurrenten in unmittelbarer Nähe

  • das sortiment umfasst nur beliebte waren, die einen schnellen lagerumschlag gewährleisten

  • die Anwesenheit eines direkten Lieferanten auf dem Gebiet von Nowosibirsk, der den Preis auf der Grundlage von "Großhandel aus einer Hand" liefert

3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Das Geschäft verkauft gefragte Autowaren. Alle Produkte sind keine Originale, sondern werden von lizenzierten Herstellern hergestellt und sind vollständige Analoga der Originalteile. Da die Liste auch bei einer relativ engen Sortimentslinie aus praktischen Gründen aus mehreren hundert Positionen besteht, werden für die Berechnungen Produktgruppen und deren Durchschnittsprüfung verwendet. Die Liste der Produktgruppen ist in der Tabelle angegeben. 2.

Tabelle 2. Die Liste der Produktgruppen und Verkaufspreise

Nr

Name der Produktgruppe

Der durchschnittliche Verkaufspreis in der Gruppe, Rubel / Einheit .

1

Bremsbacken (hinten / vorne)

920

2

Aufhängungsteile (Stützen, Hebel usw.)

650

3

Fahrwerksteile (Federbein)

3 100

4

Zahnriemen

1.100

5

Zündkerzen

330

6

Filter (Luft, Öl, Kraftstoff)

350

7

Zubehör

400

Wie die Marktanalyse zeigt, entsprechen die Preise den durchschnittlichen Marktpreisen.

4. VERKAUF UND MARKETING

Der Verkauf erfolgt über den Handelssaal des Geschäfts. Die Zielgruppe sind Autobesitzer, die im Bezirk Leninsky in Nowosibirsk leben, hauptsächlich Männer im Alter von 22 bis 60 Jahren, Besitzer von inländischen Autos und preiswerte ausländische Autos, die einen Teil der Wartungs- und Reparaturarbeiten selbstständig durchführen.

Die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts basiert auf der Nachfrage nach Sortimentsprodukten sowie der räumlichen Nähe zum Verbraucher. Der Preis ist in diesem Fall weder ein Vorteil noch ein Nachteil, da er dem durchschnittlichen Marktniveau entspricht.

Das Ladenlokal befindet sich im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohngebäudes mit separatem Eingang zu einer der verkehrsreichsten Hauptstraßen des Stadtteils - Fußgänger und Auto. Vor dem Geschäft befinden sich Parkplätze, auf denen Sie Ihr Auto während des für die Ladenbesucher wichtigen Arbeitstages problemlos abstellen können.

Der Eingang ist mit einem auffälligen Schild (Lichtkasten) verziert. Zu Beginn des Projekts werden Werbeaktionen mit der Verteilung von Flyern und Visitenkarten an Besitzer von Autos in unmittelbarer Nähe des Geschäfts durchgeführt. Flyer werden auch zusammen mit Post an Briefkästen innerhalb des Leninsky-Bezirks verteilt. Kunden, die mit einem Flyer oder einer Visitenkarte anreisen, erhalten je nach Produktgruppe einen Rabatt von bis zu 10%. Eine relevante Option für die Werbung kann auch die Werbung in Aufzügen sein.

Die Werbung für das Warenzeichen eines Geschäfts erfolgt auch über das Internet, insbesondere über die sozialen Netzwerke vk.com, ok.ru. Erstellen Sie dazu Seiten mit verschiedenen Inhalten:

  • nützliche Informationen zur Autopflege, Selbstreparatur

  • Informationen zu Marktnachrichten und Nachrichten von Autoherstellern

  • unterhaltsame inhalte - witze, lustige bilder

  • mit inhalten - wettbewerbe, umfragen

  • Werbeinhalte

Direkte Wettbewerber befinden sich in beträchtlicher Entfernung vom Geschäft, was die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts erheblich steigert. Die Nachfrage nach Projektgütern ist relativ gleichmäßig mit geringen saisonalen Schwankungen während des Autodienstes im Frühjahr und Herbst.

Tabelle 3. Geplante Verkäufe

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

DURCHSCHNITTLICHES GEPLANTES UMSATZVOLUMEN, Einheiten / Monat

PREIS FÜR EINHEIT., Rub.

EINNAHMEN, reiben.

VARIABLE KOSTEN, reiben.

1

Bremsbacken

120

920

110 340

73 560

2

Aufhängungsteile (Stützen, Hebel ...)

90

650

58 455

38 970

3

Fahrwerksteile (Federbeine ...)

60

3 101

186 030

124 020

4

Zahnriemen

50

1.100

54 975

36.650

5

Zündkerzen

200

330

66.000

44.000

6

Filter (Luft, Öl, Kraftstoff ...)

200

350

69 900

46.600

7

Zubehör

150

401

60, 075

40.050

8

Wiederaufladbare Batterien

25

3 750

93.750

62.500

9

Wischerblätter

60

900

54.000

36.000

Gesamt:

753, 525

502 350

5. PRODUKTIONSPLAN

Das Geschäft befindet sich auf einer vermieteten Fläche von 30 m2, von denen 15 - die Fläche des Handelsraums, der Rest - ein Lager und Wirtschaftsräume. Alle Kommunikationen sind verbunden, der Raum erfüllt die Anforderungen der Aufsichtsbehörden; Das Zimmer muss renoviert werden. Die Lager sind mit Regalen ausgestattet, und es wurde ein striktes Kennzeichnungs- und Lagersystem eingeführt, um die benötigten Waren schnell zu finden.

Handelsausrüstung, einschließlich Registrierkassen, wird von Lieferanten in Nowosibirsk gekauft. Der Vertrag über die Wartung von KKM kommt zustande. KKM erfüllt die neuesten Anforderungen der Gesetzgebung zur elektronischen Übermittlung von Informationen an den Steuerdienst.

Der Warenlieferant ist ein auf Autoteile spezialisiertes Bundesgroßhandelsunternehmen. Das Lager des Lieferanten befindet sich in Nowosibirsk, wodurch die Logistikkosten und die Lieferzeit minimiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Ware abholt.

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Als Rechtsform des Unternehmens wurde der Einzelunternehmer gewählt, die Steuerform ist UTII. Es wird davon ausgegangen, dass der Projektinitiator selbstständig ist, alle leitenden Funktionen wahrnimmt, sich mit Marketing und Beschaffung befasst und auch als Schichtverkäufer im Geschäft arbeitet. Um Führungsaufgaben wahrzunehmen, verfügt der Projektinitiator über alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über Erfahrung im Bereich des Handels.

Der gesamte Projektdurchführungsprozess kann in drei Hauptphasen unterteilt werden: Vorbereitung, Wachstumsphase, Betriebsphase. Während der Vorbereitungsphase werden die Räumlichkeiten repariert, Lieferverträge abgeschlossen, ein Ersatzverkäufer ausgewählt. Die Dauer dieser Phase beträgt einen Monat. In der Wachstumsphase entwickelt sich das Projekt bis zum Erreichen des geplanten Verkaufsvolumens. Die Dauer dieser Phase beträgt 9-10 Monate. Der Stand der Arbeiten ist zeitlich unbegrenzt und hängt vom wirtschaftlichen Umfeld ab.

Tabelle 4. Personal und Gehaltsabrechnung

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Administrative

1

Buchhalter

2.500

1

2.500

Einkaufen

2

Verkäufer

23.000

1

23.000

Gesamt:

₽ 25 500, 00

Sozialabzüge:

₽ 7 650, 00

Abzüge insgesamt:

33 150, 00 ₽

7. FINANZPLAN

Der Finanzplan des Projekts ist auf fünf Jahre angelegt (Anhang 1). Der Plan berücksichtigt alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts und bestimmt die Cashflows jeder Periode. Die Einnahmen beziehen sich auf Einnahmen aus betrieblicher Tätigkeit, andere Arten von Einnahmen sind im Projekt nicht vorgesehen. Jahresumsatz nach Erreichen des geplanten Verkaufsvolumens - 8, 6 Millionen Rubel; Nettogewinn nach Steuern - 1, 5 Millionen Rubel.

Die Investitionskosten des Projekts betragen 785.000 Rubel, von denen die Eigenmittel des Projektinitiators 500.000 Rubel betragen. Der Mittelmangel soll über einen Zeitraum von 24 Monaten mit 18% pa durch ein Bankdarlehen gedeckt werden. Die Rückzahlung des Kredits erfolgt durch Annuitätenzahlungen, Kreditferien - drei Monate.

Tabelle 5. Investitionskosten

NAME

BETRAG, reiben .

Immobilien

1

Reparatur von Lager und Büro

70.000

Ausstattung

2

Handelsausrüstung und KKM

160.000

Immaterielle Vermögenswerte

3

Website Design

35.000

4

Werbekampagne starten

30.000

5

Mietkaution

60.000

Umlaufvermögen

6

Umlaufvermögen

30.000

7

Kauf der ersten Warencharge im Lager

400.000

Gesamt:

785 000 ₽

Eigenmittel:

500 000, 00 ₽

Erforderliche Fremdmittel:

285 000 ₽

Bewerten:

18.00%

Dauer, Monate:

24

Die variablen Kosten umfassen den Kaufpreis der Waren sowie die Kosten für den Transport zum Lager (Tabelle 6). Zu den Fixkosten zählen Miete, Werbung, Abschreibungen und sonstige wiederkehrende Zahlungen (Tabelle 7). Der Abschreibungsaufwand wurde nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der Nutzungsdauer von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten von fünf Jahren berechnet.

Tabelle 6. Variable Kosten

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

KOSTEN EINHEITEN, reiben.

Handelswert, %

EINHEITSKOSTEN, reiben.

1

Bremsbacken

613

50%

920

2

Aufhängungsteile (Stützen, Hebel ...)

433

50%

650

3

Fahrwerksteile (Federbeine ...)

2, 067

50%

3 101

4

Zahnriemen

733

50%

1.100

5

Zündkerzen

220

50%

330

6

Filter (Luft, Öl, Kraftstoff ...)

233

50%

350

7

Zubehör

267

50%

401

8

Wiederaufladbare Batterien

2.500

50%

3 750

9

Wischerblätter

600

50%

900

Gesamt:

11 499 ₽

Tabelle 7. Fixkosten

NAME

MENGE PRO MONAT.

1

Miete

30.000

2

Werbung

20.000

3

Versorgungsleistungen

3.000

4

Telefonie und Internet

1.200

5

Abschreibung

3, 250

6

Vertriebskosten

3.000

7

Verwaltungskosten

2.000

Gesamt:

62.450

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Die Bewertung der Projektwirksamkeit basiert auf einer Analyse des Finanzplans, der Cashflows und einfacher und integrierter Leistungsindikatoren (Tabelle 1). Um Änderungen des Geldwerts im Zeitverlauf zu berücksichtigen, wird die Cashflow-Diskontierungsmethode verwendet. Der Abzinsungssatz beträgt 5%.

Amortisationszeiträume für einfache (PP) und vergünstigte (DPP) Projekte - 11 Monate. Nettobarwert (NPV) - 1.149.027 Rubel. Die interne Rendite (IRR) beträgt 11%. Rentabilitätsindex (PI) - 1, 46. Alle diese Indikatoren belegen die Investitionsattraktivität des Projekts. Ein niedriger Diskontsatz ist akzeptabel, da der Hauptinvestor der Projektinitiator ist, für den eine ähnliche Rendite zufriedenstellend ist. Die Bank erhält Sicherheiten in Form von erworbenen Sachanlagen, darüber hinaus gibt der Finanzplan die Stabilität des Unternehmens an.

9. GARANTIEN UND RISIKEN

Zur Beurteilung der mit der Durchführung des Projekts verbundenen Risiken wird eine Analyse der internen und externen Faktoren durchgeführt. Intern kann Folgendes umfassen:

  • Falsche Wahl des Standortes des Geschäfts, der den Besucherverkehr beeinträchtigt, und mangelndes Einkommen - diese Option erscheint unwahrscheinlich, da sich das Geschäft an der Hauptverkehrsstraße des Bezirks befindet und einen Parkplatz vor dem Eingang hat. Im Falle der Umsetzung dieser Option muss die Möglichkeit einer raschen Verlagerung an einen anderen Ort vorgesehen werden

  • Falsche Sortimentsbildung, die auch zu Fehlzeiten bei geplanten Verkaufsmengen führen kann - es ist notwendig, Verkaufsmengen und Lagerumsätze ständig zu überwachen, Wettbewerber zu überwachen sowie Feedback von Kunden zu erhalten, um das Sortiment anzupassen.

Das Auftreten von direkten Konkurrenten im Leninsky-Bezirk kann als der wichtigste externe Faktor angesehen werden. In diesem Fall muss aufgrund der hohen Servicequalität sowie durch Treueprogramme - Rabatte für Stammkunden etc. - für die Bildung eines Pools von treuen Kunden gesorgt werden. Es muss auch die Möglichkeit geschaffen werden, das Sortiment zu erweitern, um mehr Kunden anzulocken.

10. ANWENDUNGEN

ANHANG 1

Finanzplan

Denis Miroshnichenko

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