1. EINLEITUNG
Die Entwicklung des Online-Handels in Russland und auf der ganzen Welt war in den letzten fünf bis sieben Jahren sehr aktiv. Viele traditionelle Offline-Geschäfte und -Netzwerke suchen aktiv nach einem neuen Vertriebskanal, ganz zu schweigen von der Entwicklung kleiner Unternehmen, für die der Handel über das Internet nur minimale Kosten für die Vermarktung und Wartung eines Lagers bedeutet.
Einer der Haupttreiber für die Entwicklung dieser Branche ist die Verbreitung des Breitband-Internetzugangs sowie die Entwicklung von Web-Programmiertechnologien, die es den Benutzern ermöglichen, möglichst vollständigen und schnellen Zugriff auf viele verschiedene Produkte zu erhalten. Der Benutzer kann nicht nur Fotos des Produkts sehen, seine Eigenschaften herausfinden, Bewertungen anderer Kunden lesen, sondern auch fast augenblicklich mit ähnlichen Produkten aus anderen Geschäften vergleichen.
2. MARKTANALYSE
Der Online-Handel ist wie der traditionelle physische Einzelhandel ein klarer Indikator für die allgemeine Wirtschaftslage, die Konsumentenstimmung und die wichtigsten Trends des Landes. Eine Analyse der makroökonomischen Indikatoren deutet auf ein negatives BIP-Wachstum ab dem ersten Quartal 2015 hin, was einen Übergang von der Stagnation zur Krise bedeutet.
Abbildung 1. Die vierteljährliche Dynamik des russischen BIP, 2008-2015, Milliarden Rubel und% zur Vorperiode (nach Rosstat)
Die Gründe für diesen Rückgang waren mehrere offensichtliche Faktoren: Sanktionen der EU und der USA, Abschwächung der Landeswährung, sinkende Ölpreise und infolgedessen ein Rückgang des Wohlstands und der Zahlungsfähigkeit der meisten Bevölkerung des Landes. Die Kosten für importierte Produkte - sowohl Lebensmittel- als auch Non-Food-Produkte - sind ebenfalls erheblich gestiegen. Laut Rosstat stiegen die Preise für Waren und Dienstleistungen allein im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 um durchschnittlich 11, 4%. Die Preise für Lebensmittel stiegen um 15, 4%, für Nichtlebensmittel um 8, 1%.
Abbildung 2. Verbraucherpreisindex, % zum Vorjahr (Prognose bis 2018)
Der Rückgang des verfügbaren Realeinkommens der Bevölkerung belief sich nach Angaben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2014 auf 1% und im Jahr 2015 bereits auf 7, 8%. Nach einigen Schätzungen ist jedoch nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse von 2016 mit einer positiven Dynamik zu rechnen. Nach Prognosen von RBC.Quote kann das Wachstum 1% erreichen.
Trotz der eher positiven Prognosen von Experten in Bezug auf steigende Ölpreise, niedrigere Inflation und Verbraucherpreise sollten wir in den kommenden Jahren mit einem anhaltenden Rückgang der Verbraucheraktivität rechnen - die Verbraucher werden vorsichtig und vorsichtig mit Käufen umgehen. Einer der Gründe ist die hohe Schuldenlast der Bevölkerung, das mangelnde Verbrauchervertrauen.
Diese Prozesse können viele Wirtschaftszweige betreffen. Nach Angaben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung gingen die Einzelhandelsumsätze in Russland im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 8, 2% zurück.
Abbildung 3. Dynamik der Wachstumsraten der verfügbaren Einkommen der Bevölkerung Russlands, 2007-2016, % (nach Angaben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung)
Was die Anzahl der Internetnutzer anbelangt, so liegt Russland heute leicht hinter vielen Industrieländern der Welt zurück - die Anzahl der Internetnutzer in unserem Land macht etwa 71% der gesamten wirtschaftlich aktiven Bevölkerung aus. Zum Vergleich: In Australien liegt dieser Indikator bei 92% und in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den USA bei über 80%. Nichtsdestotrotz verringert sich diese Lücke von Jahr zu Jahr, was sich positiv auf das Volumen des Online-Handels auswirkt. Dies ist jedoch nicht der einzige Wachstumstreiber für dieses Segment.
Abbildung 4. Internetdurchdringung in einigen Ländern der Welt, % der Bevölkerung, Juni 2016 (laut Internetworldstats.com)
Abbildung 5. Die Struktur der Internetnutzer nach Art der Siedlungen, 2015, % (nach POF)
Das Wachstum im E-Commerce nach 2015 ging leicht zurück. Nach Schätzungen von RBC RESEARCH belief sich der Online-Handelsmarktumsatz im Segment B2C (Consumer Retail) im Jahr 2015 auf 922, 4 Milliarden Rubel, was nur 2, 1% mehr als im Jahr 2014 ist. Gleichzeitig ist das Marktvolumen bei steigenden Verbraucherpreisen real am ehesten zurückgegangen. Experten stellen folgende Trends im Jahr 2015 fest:
Das Wachstum des durchschnittlichen Schecks in fast allen Segmenten des Online-Handels, was einen Anstieg der Verbraucherpreise für alle Warengruppen bedeutet;
Abnahme der Kaufhäufigkeit;
Eine Zunahme der Zahl der Online-Käufer.
Gleichzeitig ging der Anteil des Internethandels an der Gesamtstruktur des Einzelhandels leicht zurück - von 2, 2% auf 2, 0%; in der Struktur von Non-Food-Produkten - von 4, 1% bis 3, 8%.
Abbildung 6. Dynamik des B2C-Segments des Internet-Handels in Russland, 2009-205, Milliarden Rubel, % (nach Angaben von RBC RESEARCH)
Nach Schätzungen von RBC RESEARCH hatten im Jahr 2015 17, 7 Millionen Russen, die in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern lebten, Erfahrung mit dem Einkaufen in Online-Shops. Gleichzeitig besteht angesichts der relativ geringen Internetdurchdringung in Russland nach wie vor ein hohes Wachstumspotenzial für Internet-Käufer.
Abbildung 7. Die Anzahl der Internet-Käufer in Russland, 2010 - 2015, Millionen Menschen (18-54 Jahre, Städte> 100.000 Menschen), (laut RBC RESEARCH)
Das am weitesten entwickelte Segment des Internethandels ist bislang das Warensegment, in dem auch der Verkauf von Bahn- und Flugtickets enthalten ist. Der Umsatz stieg 2015 um 3, 3% und belief sich auf 779, 7 Milliarden Rubel. Erstens stiegen die Verkäufe von Flugtickets (die Menschen wandten sich weniger an Reisebüros) sowie von Bau- und Endbearbeitungsmaterialien.
Ein erheblicher Teil des russischen Internethandelsmarktes wird vom grenzüberschreitenden Handel besetzt, wenn Russen Waren in ausländischen Online-Shops kaufen. Gleichzeitig haben westliche Online-Shops eine hohe Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Sortimentsbreite und Produktqualität und chinesische in Bezug auf Sortimentsbreite und Preis. Diese gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit ist sowohl auf Ebene der Unternehmen als auch auf staatlicher Ebene von Belang. Bisher gibt es verschiedene Gesetzesentwürfe, die den Handel mit ausländischen Online-Shops in Russland einschränken.
Das Umsatzvolumen mit kostenpflichtigen Diensten im Internet ist im Hinblick auf das Wachstum des Produktsegments geringer. Ihr Anteil verringerte sich 2015 von 12, 6% auf 12, 2%. In monetärer Hinsicht blieb das Volumen nahezu unverändert: 113, 7 Milliarden Rubel. im Jahr 2014 und 112, 6 Milliarden Rubel. im Jahr 2015.
Abbildung 8. Die Struktur des russischen Internethandelsmarktes im Jahr 2015 in% (gemäß RBC RESEARCH)
Die Hauptprodukte, die 2015 über das Internet verkauft wurden, waren:
Flüge
Kleidung und Schuhe
Zubehör
Digitaltechnik
Haushaltsgeräte
Zugfahrkarten
Abbildung 9. Die Struktur des russischen Marktes für den Online-Handel mit Waren im Jahr 2014 Milliarden Rubel (laut RBC RESEARCH)
Die größten Zuwächse verzeichneten die Verkäufe der Fluggesellschaften. Der Grund ist ein Rückgang des Auslandsreiseverkehrs und ein Anstieg des Anteils des Inlandstourismus, bei dem Russen es vorziehen, Tickets ohne Beteiligung von Reisebüros selbst zu kaufen. Der Verkauf von Baustoffen nahm ebenfalls deutlich zu, was zum einen zu einem relativ geringen Preisanstieg führte (da der größte Teil der Produktion im Inland erfolgte), und zum anderen waren die Preise für diese Baustoffe in Online-Läden traditionell viel niedriger als in physischen Läden Einzelhandel.
Das Segment der Digital- und Computerausrüstung ging erheblich zurück (von 119, 2 Milliarden Rubel auf 76, 1 Milliarden Rubel oder 36%). Die einschränkenden Faktoren waren: die Neigung zum Sparen, die Verringerung der Kaufhäufigkeit (Aktualisierung von Ausrüstung und Geräten), steigende Preise für importierte Produkte (die den größten Teil dieser Warenkategorie ausmachen).
Abbildung 10. Die Anzahl der Online-Käufer verschiedener Arten von Waren im Jahr 2014 Tausend Menschen (laut RBC RESEARCH)
Die Ergebnisse der RBC-Studie zeigten, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Internetnutzer aktiv am Internethandelsmarkt beteiligt ist. Die aktivsten Teilnehmer leben in Moskau, der Region Moskau und St. Petersburg. Gleichzeitig kaufen Einwohner kleiner Städte (100 - 500.000 Menschen) häufiger in Online-Shops ein als Einwohner großer Städte.
Denis Miroshnichenko
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18.08.2013