1. EINLEITUNG
Fitness ist eine Richtung für Sportdienstleistungen, die sich in den späten 90ern und frühen 2000ern in Russland aktiv entwickelt hat. Die ersten Fitnessclubs entstanden in den frühen 90er Jahren in Moskau. Im engeren und allgemein akzeptierten Sinne ist Fitness eine gesundheitsfördernde Technik, mit der Sie die Form des Körpers und sein Gewicht verändern und das erzielte Ergebnis dauerhaft festigen können. Es beinhaltet körperliches Training, in einigen Fällen in Kombination mit einer richtig ausgewählten Diät. Die wichtigsten und beliebtesten Arten von Fitness sind:
- Step-Aerobic
- Wassergymnastik
- Fitness Inlineskaten
- Pylonentanz (Stangentanz)
- Pump Aerobic
- Bosu
- Bauchtanz
- Callanetics
- Nordic Walking
- Crossfit
- Fitball-Aerobic
- Pilates
- Fitness Yoga
- Aerobic-Rutsche
- Fitbox
- Dehnen
- Zumba Aerobic
2. MARKTANALYSE
Fitness ist ein Teil des Marktes für Sport- und Fitnessdienstleistungen, der wiederum Teil des Marktes für kostenpflichtige Dienstleistungen ist. Bezahlte Dienstleistungen sind ein wichtiger Bestandteil der Ausgabenstruktur der Bevölkerung. In Bezug auf den Anteil der bezahlten Dienstleistungen an den Bruttoausgaben pro Kopf hinkt Russland den Industrieländern jedoch erheblich hinterher. Dies ist zum einen auf das relativ niedrige Einkommen und den hohen Anteil der Nahrungsmittelkosten zurückzuführen. Mit steigendem Einkommen sinkt der Anteil der Nahrungsmittelkosten und der Anteil der Kosten für bezahlte Dienstleistungen steigt.
Experten stellen fest, dass die real verfügbaren Einkommen der Bevölkerung seit 2014 stetig zurückgegangen sind; nur im ersten Quartal 2016 sanken sie um 3, 7%. Dieser Rückgang führte zu einem Rückgang der privaten Haushalte um 4, 3%, was sich wiederum negativ auf die Dynamik des BIP auswirkte. Dies führte zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1, 2% auf Jahresbasis.
Gleichzeitig ist nach Angaben von Analysten (Rosstat und das Analysezentrum der Regierung der Russischen Föderation) der Verbrauch von bezahlten Dienstleistungen bei sinkender Nachfrage nach Waren (vor allem langlebigen Gütern) sehr stabil - im Jahr 2015 ging die Nachfrage nach Dienstleistungen nur um 2% zurück während der Einzelhandel Squeeze 10% betrug. Das Volumen des Marktes für kostenpflichtige Dienstleistungen im Jahr 2015 (die Ergebnisse des Jahres 2016 werden noch bekannt gegeben) belief sich auf 7, 9 Billionen Rubel, was 17, 3% der Wertschöpfung des gesamten Dienstleistungsmarktes des Landes entspricht.
Im ersten Halbjahr 2016 hat sich der Nachfragerückgang bei Bezahldiensten verlangsamt - der Nachfragerückgang betrug jährlich 0, 9%. Im Laufe der einzelnen Monate (Februar und Mai) wurden positive Wachstumsraten beobachtet.
Abbildung 1. Dynamik des realen Volumens der bezahlten Dienstleistungen für die Bevölkerung im Jahresvergleich und Anteil der Kosten für die Bezahlung von Dienstleistungen an den Verbraucherausgaben, %, 2013 - 2016
Der größte Verbrauch an kostenpflichtigen Diensten entfällt auf drei Bereiche: Wohnungs- und Kommunaldienste (27, 5%), Verkehrsdienste (19%) und Kommunikationsdienste (16, 1%). Etwa 11% entfallen auf Haushaltsdienstleistungen (Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Reparatur und Bau von Wohnungen usw.). Der Anteil der medizinischen Dienstleistungen (einschließlich Spa) belief sich auf etwa 8%, Bildungsdienstleistungen - 6, 8%. Der Anteil der drei wichtigsten Arten von kostenpflichtigen Diensten sinkt von 65, 3% im Jahr 2013 auf 62, 6% im Jahr 2015, während im gleichen Zeitraum die Anteile von Medizin (von 6, 9% auf 8%) und Bildung (von 6% auf 8%) sinken. 2% bis 6, 8%) der Dienstleistungen.
Abbildung 2. Struktur der bezahlten Dienstleistungen für die Bevölkerung, vierteljährlich, %, 2013 - 2016
Der Markt für Sportdienstleistungen ist insgesamt mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert, die zu einem Rückgang des Volumens führen. Der Herbst, der 2014 begann, dauert bis heute an. Dies ist auf die allgemeine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage im Land zurückzuführen. Die jährliche Wachstumsrate betrug bis 2014 mehr als 25%, und die potenzielle Marktkapazität wurde auf 2 Mrd. USD geschätzt, obwohl der Markt weit von einer Sättigung entfernt ist.
Ein wesentlicher Teil des Sport- und Sportsystems wird traditionell vom Staat finanziert. Bis 2014 nahmen die Haushaltszuweisungen stetig zu, obwohl sie deutlich unter dem Niveau der Industrieländer lagen, in denen der Industrie etwa 2% des BIP zugewiesen wurden. In Russland ist dieser Wert fast zehnmal niedriger. Privatanleger interessieren sich für den Markt, er war jedoch auch in der Zeit vor der Krise nicht zu groß. Das Interesse von Privatinvestoren ist größtenteils eher mit persönlichen Interessen und Hobbys verbunden als mit der Gründung eines profitablen Unternehmens.
Alle Organisationen, die in der Branche der Sport- und Freizeitdienstleistungen tätig sind, können in zwei Kategorien unterteilt werden: gewerbliche und nicht gewerbliche. Die ersteren sind gewinnorientiert, die letzteren zielen darauf ab, Sportdienstleistungen für die Armen zugänglich zu machen. Derzeit besteht ein Ungleichgewicht auf dem Markt. Die staatliche Förderung zielt in erster Linie auf die Durchführung von Großprojekten (Infrastrukturbau für die WM 2018) sowie von kleinen Sportstrukturen und -institutionen (in der Regel aus dem Regionalbudget finanziert). Privatanleger investieren in Fitnessclubs, deren Anteil 75% der Gesamtinvestition erreicht.
Die Finanzkrise und der Rückgang des Realeinkommens der Bevölkerung im Jahr 2016 wirkten sich auf den Bereich der Fitnessdienstleistungen aus. Trotz dieser negativen Auswirkungen wuchs der Markt weiter. Darüber hinaus ist seine Wachstumsrate nach Schätzungen für die russische Wirtschaft von großer Bedeutung. Laut RBC Market Research wuchs der Markt für Fitnessdienstleistungen im Jahr 2015 monetär um 14, 1% und real (in Sachleistungen) um 3, 6%. Das Gesamtmarktvolumen einschließlich verwandter Bereiche (Crossfit, Einzeltraining) belief sich zum Jahresende auf rund 101, 5 Milliarden Rubel.
Abbildung 3. Dynamik des Marktvolumens für Fitnessdienstleistungen in Russland zu Preisen von 2015, Mrd. Rubel, % (RBC-Marktforschung, VPI - Rosstat)
Trotz der Tatsache, dass die ersten Fitnessclubs in den frühen 90er Jahren im Land auftauchten, hatte der Markt lange Zeit gewisse Entwicklungsschwierigkeiten. Dies ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass sich die meisten Fitnessclubs in den Hochpreissegmenten „Premium“ und „Lux“ entwickelten, die Einkommen relativ niedrig waren und die Fitnessdienstleistungen selbst aufgrund ihrer geringen Beliebtheit nicht sehr gefragt waren. Die Zielgruppe der Fitnessclubs war bis Mitte der 2000er Jahre sehr eng.
Die Preise für Fitnessdienstleistungen sind in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 4, 8% gestiegen, was im Vergleich zu den gestiegenen Preisen im Produktsegment und im Sektor der bezahlten Dienstleistungen im Allgemeinen weniger ist. Generell ist der Dienstleistungsmarkt von einer eher trägen Preisgestaltung geprägt - in einer Krise steigen die Preise relativ sanft, was jedoch durch ihr überdurchschnittliches Wachstum nach der Krise und durch die wirtschaftliche Stabilisierung ausgeglichen wird. Experten verbinden das geringe Preiswachstum in der Fitnessbranche auch mit der künstlichen Eindämmung durch Marktteilnehmer, die Angst haben, einen erheblichen Teil des Publikums zu verlieren.
Laut einer Umfrage unter RBC-Experten sind heute 12, 5% der Einwohner Moskaus und der Moskauer Region im Fitnessbereich beschäftigt. Gleichzeitig beträgt die Beteiligung von Einwohnern anderer Hauptstädte der Welt (hauptsächlich Industrieländer) 20-25%. Dies lässt darauf schließen, dass der russische Markt für Fitnessdienstleistungen erhebliche Entwicklungsperspektiven aufweist und sein Volumen um mindestens das Zweifache gesteigert werden kann.
Nach verschiedenen Schätzungen gibt es heute in Russland 3, 5-3, 7 Tausend Fitnessclubs, und das Volumen des russischen Marktes für die Fitnessindustrie beträgt nicht mehr als 1% des globalen Marktes.
Der russische Markt für Fitnessdienstleistungen ist geografisch stark diversifiziert. Es gibt vier Hauptbereiche: die Hauptstadtregion, in der der Markt am stärksten entwickelt ist, St. Petersburg mit einem hohen Entwicklungsstand, Millionärsstädte mit einem jungen und relativ schwach entwickelten Markt und die übrigen Städte Russlands.
Am vielversprechendsten für die Entwicklung der Fitnessbranche sind Städte mit einer großen Bevölkerung. Der Markt von mehr als einer Million Städten (ohne Moskau und St. Petersburg) wird Ende 2015 auf 28, 4 Milliarden Rubel oder 28% des Gesamtbetrags geschätzt. Dies deutet darauf hin, dass der regionale Markt noch weit von einer Sättigung entfernt ist und erhebliche Entwicklungsaussichten hat.
Ein charakteristisches Merkmal für die Region Moskau ist ein erheblicher Grad an Marktkonsolidierung - ein erheblicher Teil davon ist auf mehrere Hauptakteure verteilt. Die Situation in den Regionen ist immer noch anders - der Markt ist diversifiziert, es gibt eine große Anzahl kleiner, auch regionaler Akteure. Mit der weiteren Entwicklung des Marktes in den Regionen ist jedoch mit der Entwicklung des Metropolszenarios mit Marktkonsolidierung und seiner Aufteilung auf mehrere große Netzwerkakteure zu rechnen.
Auch ein beliebtes Szenario für die Entwicklung der Fitnessbranche in den Regionen ist ein hoher Anteil an Franchising. Der Anteil der Franchise-Fitnessclubs in den Regionen liegt bei 25%. Die Rolle des Franchising kann für die Bedingungen der Kapitalmarktsättigung und die Notwendigkeit der Entwicklung regionaler Märkte entscheidend werden. Die Vorteile einer Franchisearbeit liegen auf der Hand: eine erkennbare Marke, die Loyalität der Vermieter, die Unterstützung des Franchisegebers bei der Bereitstellung der Ausrüstung und der Schulung des Personals, die Automatisierung des Managementsystems, die Unterstützung bei der Organisation der Verkaufsabteilung und in einigen Fällen sogar die Unterstützung der Werbung.
Der Vorteil des Franchise liegt - ebenso wie bei großen Netzwerken - in der Tatsache, dass sie über mehr Tools zur Lösung von Problemen verfügen, z. B. ein flexibleres Preissystem, ein Rabattsystem für Clubkarten und andere, mit denen Sie mehr Kunden gewinnen können.
Einer der Hauptfaktoren, der die Entwicklung der Fitnessbranche in den Regionen lange Zeit einschränkte, war das Fehlen geeigneter Mietflächen, das schwache Interesse und die niedrigen Einkommen. Seit Ende der 2000er Jahre sind immer mehr Räumlichkeiten entstanden, die den Ansprüchen der Mieter gerecht werden - sowohl durch den Bau neuer Gewerbeimmobilien als auch durch die Instandsetzung des alten Fonds; Das Haushaltseinkommen hat ein Niveau erreicht, das ausreicht, um die Dienstleistungen der Fitnessbranche in Anspruch zu nehmen, während Spieler niedriger Preissegmente auf den Markt kamen.
Studien haben gezeigt, dass die hart umkämpften Metropolen auch bei hoher Sättigung Wachstumschancen haben. Dies gilt zunächst für Fitnessclubs mit einem Abonnementpreis von bis zu 50.000 Rubel, also Vertreter der Segmente Comfort, Economy und Low-Cost. Wenn man von Moskau spricht, sollte man auch eine hohe Sättigung innerhalb des zentralen Verwaltungsbezirks bemerken, während die äußeren Schlafbereiche praktisch nicht abgedeckt sind.
Tabelle 1. Klassifizierung der Fitnessclubs in der Hauptstadtregion nach Preis
Preissegment | Die Kosten für das Jahresabonnement, rub. |
Premium / Luxus | > 80.000 |
Geschäft | 50.000 - 80.000 |
Komfort | 30.000 - 50.000 |
Wirtschaft | 15.000 - 30.000 |
Niedrige Kosten |
Abbildung 4. Marktstruktur für Fitnessdienstleistungen in Moskau und der Region Moskau, % des Gesamtumsatzes
Die Höhe der Investitionen in die Eröffnung eines Fitnessclubs hängt stark vom Preissegment ab, in dem er arbeiten möchte. Mehr als 200 Millionen Rubel sind möglicherweise erforderlich, um ein Projekt im Premium-Segment zu starten, für die Business- und Comfort-Segmente kann dieser Betrag im Bereich von 80 bis 100 Millionen Rubel liegen, und für ein kleines Fitnessstudio - 5 bis 7 Millionen Rubel.
In den letzten Jahren haben sich auch verwandte Bereiche - Crossfit, individuelles Training, EMS (elektrische Stimulation) - aktiv weiterentwickelt. EMS gilt heute als einer der vielversprechendsten Bereiche für die Franchise-Entwicklung. Dieses Segment entwickelte sich aus dem medizinischen Bereich, in dem die Elektrostimulation zur Rehabilitation von Menschen mit Problemen des Nervensystems und des Bewegungsapparates eingesetzt wurde. Diese Richtung gewinnt jedoch nur an Fahrt, die Einnahmen der EMS-Studios sind deutlich geringer als die der klassischen Fitnessclubs. Trotzdem entwickelt sich die Richtung aktiv weiter, der Anstieg der Anzahl der EMS-Studios liegt deutlich vor diesem Indikator für Fitnessclubs.
Zu den tatsächlichen Ereignissen und Veränderungen auf dem Markt der Fitnessbranche zählen zahlreiche Schließungen und Eröffnungen von Clubs sowie Standortänderungen, die mit einer Änderung der Mietbedingungen, Kosten und anderer Faktoren verbunden sind. Viele Vermieter erfüllen nicht die Bedürfnisse von Ankerkunden, bei denen es sich oft um Fitnessclubs handelt. Die Preise werden häufig in willkürlichen Einheiten festgelegt, was zu einer Erhöhung der Mietpreise erst im Jahr 2015 um 25-30% führte. Natürlich können bei weitem nicht alle Akteure ein solches Wachstum aufgrund ihrer eigenen Rentabilität ausgleichen oder einen Anstieg durch höhere Preise für ihre Dienstleistungen verbreiten und sind gezwungen, den Markt zu verlassen.
Folgende Faktoren tragen zum weiteren Marktwachstum bei:
Schwache Marktdurchdringung von Fitnessdiensten auf dem Inlandsmarkt - nach jüngsten Daten sind nur 3% der russischen Bevölkerung im Fitnessbereich tätig, in den Industrieländern sind es 15%
Die wachsende Popularität von Fitness als globaler Trend; Die jährlichen Wachstumsraten der Zuschauer übertreffen die globalen Indikatoren
Die staatliche Sportpolitik fördert einen gesunden Lebensstil, der die Durchdringung von Fitnessangeboten fördert
Schwache Entwicklung der Fitnessdienstleistungen in den Regionen
- Für einen Großteil der Zielgruppe ist der Besuch eines Fitnessclubs und der Erwerb einer jährlichen Mitgliedskarte ein Beweis für den sozialen Status und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Selbst in Krisenzeiten ist diese Gruppe nicht bereit, die Dienste von Fitnesscentern abzulehnen. Es handelt sich vor allem um die Segmente „Lux“ und „Premium“
Experten zufolge kann das jährliche Wachstum des Marktes für Fitnessdienstleistungen 22-25% erreichen. Ende 2016 waren es + 15%.
Denis Miroshnichenko
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18.08.2013