Market Watch: Möbeleinzelhandel

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

Diese Marktanalyse basiert auf Informationen aus unabhängigen Branchen- und Nachrichtenquellen sowie auf offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Interpretation der Indikatoren erfolgt auch unter Berücksichtigung der in offenen Quellen verfügbaren Daten. Repräsentative Richtungen und Indikatoren sind in der Analyse enthalten und bieten den umfassendsten Überblick über den betreffenden Markt. Die Analyse wird insgesamt in der Russischen Föderation sowie in den Bundesbezirken durchgeführt. Der Krim-Distrikt wird aufgrund fehlender Statistiken in einigen Überprüfungen nicht berücksichtigt.

Möbel - eine Reihe von mobilen oder eingebauten Produkten für die Dekoration von Wohn- und öffentlichen Gebäuden und verschiedenen Bereichen einer Person. Es ist zum Aufbewahren und Ausstellen verschiedener Gegenstände, zum Sitzen, Liegen, Kochen, Schreiben und für andere Arbeiten vorgesehen, wobei der Raum in separate Zonen unterteilt wird.

Möbel können sowohl nach Formfaktor (Polster, Schrank), nach Verwendungszweck (Küche, Schlafzimmer, Arbeit) als auch nach verwendetem Material klassifiziert werden.

Der Möbeleinzelhandel wird in der Regel über spezialisierte Einzelhandelsgeschäfte abgewickelt, die sowohl Mehrmarken- als auch Marken-, Netzwerk- oder Einzelgeschäfte sind. Außerdem können diese Punkte sowohl Eigentum des Herstellers sein (in diesem Fall sind sie normalerweise rechtlich von der Produktion getrennt) als auch unabhängig. Oft verkaufen solche Einzelhandelsgeschäfte nicht nur Möbel, sondern bieten auch Dienstleistungen für deren Montage und Installation an.

Folgende Tätigkeiten nach OKVED beziehen sich auf den Möbeleinzelhandel:

- 18.08.2019 - Einzelhandel mit Möbeln;

- 18. August 2019 - Einzelhandel mit Büromöbeln.

Nach verschiedenen Schätzungen sind heute in Russland etwa 5, 5 Tausend Unternehmen mit der Herstellung von Möbeln befasst. Der Großteil der Produktion konzentriert sich auf die Bundesländer Mitte und Wolga, die fast 70% der Gesamtproduktion ausmachen. Die übrigen Regionen, die nicht in der Lage sind, die eigene Nachfrage zu befriedigen, importieren Produkte, die im Zentral- und Wolga-Distrikt hergestellt wurden.

Als Hauptgründe für den Erwerb von Möbeln nennen die Verbraucher: das Versagen alter Möbel und die Notwendigkeit, die Atmosphäre der Wohnung wieder aufzufüllen. Im Zusammenhang mit den bestehenden negativen Faktoren für die Wirtschaft der Russischen Föderation ist davon auszugehen, dass die Verbraucher Möbel tendenziell länger nutzen, insbesondere wenn sich ihr Erscheinungsbild verschlechtert, ohne jedoch die wichtigsten funktionalen Merkmale zu verlieren. Die Weigerung, die Situation wieder aufzufüllen, wird unter den gegenwärtigen Bedingungen ebenfalls logisch sein. Dies gilt insbesondere für die Situation von neuen Häusern und Wohnungen - ein Anstieg der Immobilienpreise und der Hypothekenzinsen führt zu einem Rückgang der Immobilienverkäufe. All dies hat sicherlich ein negatives Potenzial für den Möbelmarkt.

Ein weiterer negativer Faktor sind die gestiegenen Preise für Möbelkomponenten, die größtenteils aus der EU und China importiert werden. Dies wird vor dem Hintergrund der sinkenden Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung kurzfristig zu einem weiteren Rückgang der Nachfrage nach Möbelproduktionen führen.

Einer der wichtigsten und charakteristischen Trends der Branche ist die Verlagerung des Anteils des Premium-Segments in Richtung Standard und Budget. Auch der Anteil des Online-Handels nimmt deutlich ab. Internet-Verkäufe werden nur im Budget-Segment mit den Kosten von Produkten bis zu 15-20 Tausend Rubel durchgeführt.

Trotz aller oben aufgeführten negativen Faktoren und einer Reihe anderer sind einige Experten der Meinung, dass das jährliche Marktwachstum weiter zunehmen wird.

Insbesondere die Abschwächung des Rubels gegenüber der europäischen Währung kann die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Produkte erhöhen, was neue Exportmöglichkeiten eröffnet. Und die hohen Kosten und der Mangel an Komponenten auf lange Sicht können zur Entwicklung der Industrieinfrastruktur in Russland führen. Es sollte jedoch klar sein, dass diese Perspektive langfristig ist.

In Bezug auf die Branchenanalyse ist der Verkauf von Haushaltsmöbeln der repräsentativste - sein Anteil am Gesamtmarkt beträgt nach verschiedenen Schätzungen bis zu 80%. Auf der anderen Seite werden Büromöbel in der Regel während der Expansion von Unternehmen, des Umzugs in neue Büros usw. gekauft, was es uns ermöglicht, die allgemeine Geschäftslage des Landes in gewissem Maße als Folge dieser Nische zu beurteilen.

Eines der Hauptmerkmale des Einzelhandels ist das Niveau der Verbraucherpreise. Der jährliche Preisanstieg ist auf die Inflation, einen Anstieg der Energiekosten, Kraftstoffkosten, Währungsschwankungen usw. zurückzuführen. Zwischen 2011 und 2014 stiegen die durchschnittlichen Produktkosten um 23-25%.

Abbildung 1. Dynamik des Verbraucherpreisniveaus in Russland für einzelne Produkte der Möbelherstellung in den Jahren 2011-2015, Rubel / Stk.

Abbildung 2. Analyse des Verbraucherpreisniveaus in den Regionen für einzelne Produkte der Möbelherstellung im Jahr 2014, Rubel / Stk.

Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, liegt das höchste Verbraucherpreisniveau im Fernen Osten, da es geografisch weit von den zentralen Produktionsstätten im Zentral- und Wolga-Distrikt entfernt ist. Bei anderen Regionen ist jedoch nicht alles so klar. Die Preise im relativ entfernten SFD sind signifikant niedriger als im näheren SFD oder NWFD. Das niedrigste Preisniveau befindet sich im Nordkaukasus, der sich trotz geringer Entfernung von den Produktionszentren in der logistischen Erreichbarkeit nicht unterscheidet.

Bei den Finanzindikatoren der Branche ist zu berücksichtigen, dass eine große Anzahl von Handelsunternehmen UTII als Steuerform wählt, was im Prinzip keine zuverlässige Bestimmung des tatsächlichen Umsatzvolumens ermöglicht. Die von Rosstat zur Verfügung gestellten Daten spiegeln jedoch die allgemeine Situation in der Branche angemessen wider.

Abbildung 3. Dynamik der Finanzindikatoren für die Richtung von 18.08.19 in 2013-2015 (I-III-Quartal), Tausend Rubel

Abbildung 4. Dynamik der Finanzkoeffizienten der Richtung vom 18.08.2013 in 2013-2015 (I-III-Quartal), %

In absoluten Zahlen - Umsatz, Gewinn usw. - Die Branche verzeichnete 2014 einen Anstieg. Nach den Ergebnissen der ersten drei Quartale 2015 liegt der Umsatz bei 75% des Gesamtumsatzes 2014; Laut langfristiger saisonaler Statistik fällt das größte Verkaufsvolumen auf das 4. Quartal, was auf eine Überschreitung der Zahlen für 2014 hindeutet. Das Gewinnniveau von 2015 ist jedoch deutlich niedriger - nur 29% des Ergebnisses von 2014. Der Rückgang der Verbraucherpreise ist kaum für den Rückgang der Verbraucherpreise verantwortlich - sie tendieren, wie aus Abbildung 1 hervorgeht, zu einem dauerhaften Wachstum; Der Anstieg der Kosten (Einkaufspreise) konnte sich ebenfalls nicht so stark auswirken - die Kosten stiegen in den ersten drei Quartalen 2015 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 16%. Diese Quote bestätigt sich auch in der Rentabilitätsquote des Umsatzes - sie beträgt nur 42% des Vorjahreszeitraums. Aus den verfügbaren Indikatoren ist es schwierig, eine eindeutige Schlussfolgerung in Bezug auf eine solche abnormale Abnahme zu ziehen. Wir können nur davon ausgehen, dass dies teilweise auf einen Rückgang des Anteils des Premium-Segments und einen Anstieg des Anteils des Budget-Segments zurückzuführen ist, was zu einem Rückgang der Marge und der Rentabilität führt. Ein weiterer möglicher Grund könnte die Weigerung einiger Marktteilnehmer sein, Einkommen anzugeben.

Ein charakteristisches Phänomen für fast alle Sektoren der russischen Wirtschaft ist die Zunahme der realen Kapitalisierung von Unternehmen in den Jahren 2014-2015. und die Weigerung, geliehene Mittel anzuziehen. Aufgrund dessen steigt der Autonomiekoeffizient des Unternehmens signifikant an, der Koeffizient der Bereitstellung mit eigenem Betriebskapital steigt, die Eigenkapitalrendite sinkt.

Die Analyse der Finanzindikatoren nach Regionen erscheint schwierig, weil Rosstat verfügt nicht über Daten sowohl für einzelne Zeiträume als auch für die gesamte Region - die Bundesländer Wolga und Krim. Nach Art der Aktivität sind die Daten für den 18.08.2013 ebenfalls nicht vollständig verfügbar.

Bei dieser Art von unternehmerischer Tätigkeit ist es unmöglich, Kunden nach dem Klassifikator von OKVED zu unterscheiden. Konsumenten der Möbelherstellung sind sowohl natürliche als auch juristische Personen, unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich.

Als Zulieferer dieser Richtung können wir sowohl Großhandelsunternehmen als auch direkt produzierende Unternehmen berücksichtigen. Da Großhandelsunternehmen jedoch meist nur Vermittlungsdienste erbringen (Ausnahme sind beispielsweise große Lieferungen von Möbeln an Bürogebäude), kann die Möbelproduktion - OKVED 36.1 „Möbelproduktion“ als vorläufiger angesehen werden.

Abbildung 5. Das Produktionsvolumen in der Branche (OKVED 36.1) in den Jahren 2011-2015 (I-III-Quartal), Tausend Rubel

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ändert sich die Dynamik der Produktion in der Branche von Jahr zu Jahr nicht wesentlich; Von 2011 bis 2014 hat der Indikator leicht zugenommen. Nach den Ergebnissen der ersten drei Quartale 2015 belief sich das Produktionsvolumen auf 69% des monetären Ergebnisses des Gesamtjahres 2014. Der Umsatz liegt in etwa auf dem gleichen Niveau - im Jahr 2015 um 70% gegenüber dem Ergebnis von 2014, mit einem stetigen Wachstum im Zeitraum 2011 - 2014. Der Gewinn ging nach dem Höchststand von 2013 im Jahr 2014 um 21% zurück; Das Ergebnis für den Gewinn der ersten drei Quartale 2015 beträgt 96, 5% des Gesamtjahres 2014. Der Gewinnrückgang im Jahr 2014 mit einem stetigen Umsatzanstieg war bedingt durch gestiegene Kosten und gesunkene Rentabilitätsindikatoren - Bruttorentabilität, Umsatzrentabilität, Kostenrentabilität usw. Der Kostenanstieg ist weitgehend durch die Verhängung von Sanktionen durch den Westen sowie durch Wechselkursschwankungen begründet - ein Großteil der Komponenten aus der EU sowie China importiert. Die Zahlen für 2015 liegen jedoch über denen für 2014; Wenn für das vierte Quartal 2015 nichts Unerwartetes in der Wirtschaft des Landes passiert ist, können wir von einer gewissen Stabilisierung der Finanzleistung der Branche sprechen.

Das Fehlen einiger Daten im föderalen Statistikdienst der Russischen Föderation erlaubt kein vollständiges Bild der Situation in der Branche. Vollständigere Produktionsdaten können diese jedoch teilweise ergänzen.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen und Markttrends sind die folgenden. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Landes ist der Möbelmarkt in den letzten Jahren gewachsen. Sogar die Ergebnisse von 2015 waren höher als die Ergebnisse von 2014. Zukünftig wäre es zu optimistisch, von ähnlichen Wachstumsraten zu sprechen. Wenn der Rückgang der Rentabilität im Einzelhandel nicht darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen „im Schatten“ steht, ist mit einem Rückzug der vorwiegend kleinen Akteure mit hohen Kreditverpflichtungen zu rechnen. Seit 2014 haben große Unternehmen jedoch begonnen, ihren Einzelhandel zu konsolidieren, indem sie multidirektionale Filialen kombinieren und ihre Gesamtzahl reduzieren. Wie oben erwähnt, gibt es eine Verschiebung der Preissegmente - von Premium zu Standard und Budget.

Der Möbeleinzelhandel ist heute in fast allen Regionen der Russischen Föderation vertreten, was für ein hohes Maß an Wettbewerb sorgt. Ohne eigene Produktion ist es nicht einfach, einen solchen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, allein aufgrund der Handelsspanne in abgelegenen Regionen. Vor dem Hintergrund der erwarteten - trotz optimistischster Prognosen - deutlichen Verlangsamung des Umsatzwachstums in der Branche erscheint es unpraktisch, in die Schaffung eines Einzelhandelsgeschäfts in dieser Branche zu investieren.

Denis Miroshnichenko

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18.08.2013

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