1. EINLEITUNG
Gemäß einer der vorgeschlagenen Definitionen handelt es sich bei Verpackungen um Gegenstände, Materialien und Vorrichtungen, die zur Gewährleistung der Sicherheit von Waren und Rohstoffen während ihrer Lagerung, Bewegung und Verwendung verwendet werden.
Die Verpackungsfunktionen sind wie folgt:
Erhaltung der Eigenschaften von Waren nach ihrer Herstellung
Kompakt und leicht zu transportieren
Werbung für Waren und Information des Verbrauchers über die Eigenschaften des Produkts, seine Zusammensetzung, Haltbarkeit und so weiter
Für die Herstellung von Verpackungen kann je nach Verwendungszweck nahezu jedes Material verwendet werden: Holz, Metall, Kunststoff, Papier, Pappe, Glas. Verpackungen aus Pappe und polymeren Werkstoffen (Kunststoffen) sind jedoch im modernen Handel am beliebtesten. Die Märkte für diese Verpackungsarten sind die wichtigsten für die gesamte Branche. In dieser Studie konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Segmente Wellpappe und flexible (Kunststoff-) Verpackungen.
2. MARKTANALYSE
In Verbindung mit der ständigen Begeisterung für den Einzelhandel wächst der Verpackungsmarkt weltweit. Bis Ende 2015 wurden weltweit rund 225 Millionen Tonnen Taraprodukte verbraucht, im Jahr 2000 waren es 150 Millionen Tonnen. Der größte Verbraucher ist China, dessen Verpackungsmarkt im Jahr 2015 68 Millionen Tonnen betrug; Das russische Marktvolumen wurde im selben Jahr auf 4, 6 Millionen Tonnen geschätzt. Bis 2030 wird eine Steigerung des Marktvolumens um 30% prognostiziert.
Der Verpackungsmarkt sowie praktisch alle anderen Sektoren der russischen Wirtschaft waren in den letzten Jahren erheblich von der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage betroffen. Negative politische Situation in der internationalen Arena, die Auswirkungen der westlichen Sanktionen in den Jahren 2014-2015. führte zur Abschwächung des Rubels und zur Reduzierung vieler Wirtschaftszweige. Bis Ende 2016 begann sich die Situation jedoch zu stabilisieren, es kam zu einem Anstieg der Ölpreise, was zu einer gewissen Aufwertung des Rubels führte. Trotzdem sinkt das real verfügbare Einkommen der Bevölkerung weiter, die Russen gehen zu einem sparsamen Verhaltensmodell über (das noch lange nach der wirtschaftlichen Erholung funktionieren wird), die Einzelhandelsumsätze sinken, was sich direkt auf den Rückgang der Nachfrage nach Verpackungsmaterial auswirkt. Gleichzeitig trug die Aufwertung des Rubels zur Stabilisierung der Ausfuhrpreise bei und sorgte für einen gewissen Anstieg der Nachfrage nach Verpackungen. Die Branche wird durch hohe Zinssätze für Kredite, einen Rückgang der Kreditvergabe, einen Anstieg der Kosten und einen Rückgang der Rentabilität der Verpackungshersteller negativ beeinflusst.
Abbildung 1. Produktion von Wellpappenprodukten in der Russischen Föderation im Jahr 2016, Mio. m 2
Das Verkaufsvolumen von Kartons und Schachteln aus Wellpappe in Russland stieg im Jahr 2016 gegenüber 2015 um 4, 1% oder 186 Mio. m2. Gleichzeitig ging der Absatz von gewerblicher Wellpappe gegenüber dem Vorjahr um 4, 1% (41 Mio. m2) zurück. Die Wiederherstellung des wichtigsten Segments (Kartons und Kartons) ermöglicht es uns, über die Wiederherstellung der Produktion von Wellpappe als Ganzes zu sprechen. Zu den Wiederherstellungsfaktoren gehören:
Änderung der Verbraucherpräferenzen
Marketingpositionierung (umweltfreundliche Verpackungen aus natürlichen Materialien werden immer beliebter)
Intensivierung der Importsubstitution
Der Anstieg des Exportvolumens in einer Reihe von Branchen wurde durch den niedrigen Rubelkurs begünstigt
Geringer Basiseffekt in der Non-Food-Industrie
Mit einem Rückgang der Einzelhandelsumsätze in Geld (-5, 7% im Jahr 2016) stieg der reale Verbrauch in einigen Sektoren weiter an. So nahm der Konsum zu: Getränke und Tabak um 2, 4%, Arzneimittel um 4, 4%, Waschmittel, Parfums und Kosmetika um 8, 7%, Sanitärprodukte um 23, 4%, Haushaltsgeräte um 4% 7%.
Laut Rosstat waren Moskau (+46 Mio. m2), Lipezk (+34, 5 Mio. m2), Belgorod (+13, 4 Mio. m2) und Twerskaja (+13, 2 Mio. m2) die Wachstumsführer im Zentralrussland im Jahr 2016. Region Jaroslawl (+6, 0 Mio. m2). Der Rückgang der Produktionsmengen zeigte die Regionen Kursk, Smolensk und Tula. In der Wolga-Föderationszone waren die Republiken Baschkortostan (+ 25%), Tatarstan (+ 12%) und Nischni Nowgorod (+ 13%) mit der Führung betraut. Abnahme der Indikatoren für die Republik Mari-El, das Gebiet Perm und die Region Saratow. Insgesamt betrug der Zuwachs im Bundeskreis 6%. Im Nordwesten des Bundesdistrikts waren die Regionen Wologda (+ 34%) und Leningrad (+ 5%) die Wachstumsführer, und die Produktion ging vor allem in den Regionen Kaliningrad (-24%) und Archangelsk (-76%) zurück. Im Südrussland wies die Region Astrachan den größten Anstieg (+ 8%) und die Region Wolgograd (-75%) den größten Rückgang auf. Generell erhöhte die NWFD die Produktion um 2%, der Süddistrikt verringerte sich um 3%.
Die durchschnittliche Auslastung im Wellpappensegment lag nach den Ergebnissen vom September 2016 bei 80%. Darüber hinaus liegt der Wertebereich im Bereich von 42% bis 109%.
Abbildung 2. Preisdynamik für Wellprodukte, 2016, Rubel / m 2
In der Preisstruktur gibt es eine Preisschichtung für Fertigerzeugnisse von 2-3 Rubel für integrierte und nicht integrierte Marktteilnehmer. Nicht integrierte Spieler hielten die Preise über 21 Rubel pro Quadratmeter, während integrierte Spieler die Preise bei 19 Rubel pro Quadratmeter hielten. Integrierte Abfallversorger verfolgen vor dem Hintergrund der Erwartung steigender Preise für Altpapier, Chemikalien und niedrigere Zölle eine Politik der Preiserhöhung, um die Rentabilität des Geschäfts auf dem gewünschten Niveau zu halten. Unterbewertete Akteure, die einem harten Wettbewerb durch integrierte Akteure ausgesetzt sind, sind gezwungen, die Preise minimal zu erhöhen, was die Rentabilität und Profitabilität beeinträchtigt. Nach Ansicht von Experten ist mit einer leichten Verringerung des Preisgefälles und einem Rückgang des Branchendurchschnitts zu rechnen.
Abbildung 3. Preisdynamik für Rohstoffkartons, 2016, Tausend Rubel / t
Abbildung 4. Produktion von Containerboard, 2016, Tausend Tonnen
Das Gesamtvolumen der Containerboard-Produktion in Russland im Jahr 2016 wird auf 1.738 Tsd. Tonnen Zellulosekarton (ein Anstieg von 3, 1% gegenüber dem Vorjahr) und 2.036 Tsd. Tonnen Spanplatten (Anstieg von 12, 1% gegenüber dem Vorjahr) geschätzt. Gleichzeitig wird das Exportvolumen auf 49% der gesamten Zellstoffproduktion und weniger als 1% der Spanplatten geschätzt.
Abbildung 5. Anteil von Abfällen und Halbzellstoffkartons an der Gesamtproduktion von Verpackungskarton in%
Nach den Ergebnissen des Jahres belief sich der Saldo der Märkte für Zellstoff und Altpappe in Russland auf 66 und 16 Tausend Tonnen. Trotz des Jahresbilanzüberschusses kam es in der zweiten Jahreshälfte zu einer deutlichen Angebotsverknappung aufgrund einer saisonal gestiegenen Nachfrage und des allgemeinen Wachstums des Verpackungsmarktes.
Auch Altpapier, der Rohstoff für die Herstellung von Spanplatten, wies einen jährlichen Bilanzüberschuss auf. Aufgrund des Verbots der Ausfuhr von Altpapier im ersten Quartal 2016 und seiner stabilen Produktion sind die Preise für diese Art von Produkten gesunken. Die Wiederaufnahme der Exporte im zweiten Quartal trug zur Stabilisierung der Situation bei.
Im ersten Halbjahr 2016 war gegenüber der allgemeinen Preisdynamik eine überdurchschnittliche Kostensenkung zu verzeichnen, wodurch die Spanplattenhersteller ihre Rentabilität teilweise steigern konnten. In der zweiten Jahreshälfte war die Profitabilität jedoch aufgrund steigender Preise für Altpapier und Chemikalien rückläufig.
Nach den Ergebnissen von 2016 werden die Märkte für Wellpappe, Karton und Altpapier als ausgewogen bewertet. Marktentwicklungstrends werden von Herstellern und Marktexperten als positiv bewertet. Die Preisschichtung schafft jedoch günstigere Arbeitsbedingungen für die integrierten Erzeuger.
Nach Expertenprognosen für 2017 sollten wir mit Folgendem rechnen:
BIP-Wachstum von 0, 6%, Branchenwachstum von 1, 1%
Teilweise Wiederherstellung der Kaufkraft der Bevölkerung und des Lösungsmittelbedarfs aufgrund des Lohnwachstums (+ 1, 2%) und des verfügbaren Realeinkommens der Bevölkerung (+ 0, 7%)
Steigerung des Einzelhandelsumsatzes um 1, 1%
All diese Faktoren werden sich voraussichtlich positiv auf die Nachfragedynamik auswirken. Experten gehen davon aus, dass das Volumen der Wellpappenprodukte im Jahr 2017 zwischen 5.750 und 5.850 Millionen m2 liegen wird, 1, 9 bis 3, 5% mehr als im Jahr 2016. Die Produktion von Kartons und Schachteln wird im gleichen Bereich um 1, 9 bis 3, 5% und die Produktion von Wellpappe um 1, 9 bis 4, 0% steigen. Im Jahr 2017 ist eine Reihe von Projekten für den Bau und die Modernisierung von Produktionskapazitäten großer Marktteilnehmer geplant, die zu einer Verringerung der Produktionsauslastung und einem verstärkten Wettbewerb führen können, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs der Produzentenrentabilität besteht. Voraussetzungen für die Erstellung einer solchen Prognose sind:
Die aktuelle Dynamik des Verbrauchermarktes im Jahr 2016
Konsummuster der Haushalte ändern
Weiterer Anstieg der Importsubstitution
Steigerung des Exportvolumens nach Branchen - Konsumenten von Verpackungen
Prognosen zufolge wird das Gesamtvolumen der Containerboard-Produktion in Russland im Jahr 2017 3.976.000 Tonnen betragen, was 5, 6% mehr ist als im Jahr 2016. Die Produktion von Cellulose-Rohstoffen wird um 4, 0% auf 1.807 Tsd. Tonnen und von Altpapier um 6, 5% auf 133 Tsd. Tonnen steigen.
Aufgrund der sinkenden Zahlungsfähigkeit sowohl der Bevölkerung als auch der Verpackungsunternehmen wird eine steigende Nachfrage nach erschwinglicheren Abfallprodukten erwartet. Wenn 2010 der Anteil von Wellpappen-Abfallverpackungen an der gesamten Marktstruktur 55% betrug, wird bis Ende 2017 mit einem Anstieg auf 71% gerechnet.
Die Trends für 2017 lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Der Wellpappenmarkt und verwandte Märkte gehen ausgeglichen in das Jahr 2017
Das Preisformat bleibt unklar; Preiserhöhungen können unvorhersehbar sein
Die Inbetriebnahme neuer Produktionskapazitäten wird prognostiziert, was insgesamt zu einem Rückgang der Produktionslast und einer Verschärfung des Wettbewerbs führen wird
Der Preiskampf integrierter und nicht integrierter Akteure wird zu einer Verringerung der Rentabilität aller Marktteilnehmer führen
Gleichzeitig ist es zur Sicherung der Investitionsattraktivität der Branche notwendig, die Profitabilität der Geschäfte in diesem Bereich zu steigern
Der Markt für flexible Verpackungen in Russland hat sich 2016 weiter entwickelt. Trotz Berichten einiger Akteure über einen Nachfragerückgang im Vergleich zu 2015 ist im ersten Quartal 2016 ein allgemeines Marktwachstum von 10% und im zweiten Quartal von 2-3% zu verzeichnen. Die Verwendung von Polymerverpackungsmaterialien in der Lebensmittelindustrie entwickelt sich extrem schnell. Experten zufolge stammen bis zu 70% der Nachfrage nach flexiblen Verpackungen aus der Lebensmittelindustrie.
Der weltweite Markt für Kunststoff-Lebensmittelbehälter aus Hartkunststoff wird 2017 voraussichtlich 5, 4 Milliarden US-Dollar erreichen. Der prognostizierte Markt für flexible Verpackungen bis 2020 beläuft sich auf 248 Mrd. USD.
In den letzten Jahren sind eine Reihe innovativer Lösungen wie Kunststoffdosen auf den Markt gekommen. In naher Zukunft wird eine erhebliche Umverteilung des Weltmarktes in Richtung dieser besonderen Verpackungsart erwartet. Einer der Vorteile solcher Verpackungen ist die vollständige Kompatibilität mit herkömmlichen Geräten für die Konservenherstellung und erfordert keine zusätzlichen Kosten für die Umstellung der Betriebsindustrien.
Ein weiterer Trend auf dem Weltmarkt für flexible Verpackungen ist die sogenannte „intelligente“ Verpackung, die mit Mitteln ausgestattet ist, mit denen der Verbraucher zusätzliche Informationen über das Produkt erhalten kann. Die einfachste Option ist ein QR-Code. Eine andere Art von „intelligenter“ Verpackung sind RFID-Tags, mit denen die Interaktion zwischen Küchengeräten und Lebensmitteln organisiert werden kann (Verfallsdatum, Verfügbarkeit der erforderlichen Produkte in der Küche usw.).
Der Verpackungsmarkt insgesamt und insbesondere die flexiblen Verpackungen sind seit vielen Jahren von einem starken Wettbewerb und einem erheblichen Überangebot gegenüber der Nachfrage gekennzeichnet. Im Jahr 2015 war die Situation in Bezug auf Kapazitätsauslastung und Rentabilität jedoch die beste der letzten Jahre.
Experten zufolge ist der Verpackungsmarkt seit 2014 (zusammen mit der Lebensmittel- und Verteidigungsindustrie) stetig gewachsen. Gründe dafür sind verschiedene Programme zur Importsubstitution, die Abschwächung des Rubels und das Wachstum der Exporte.
Das Marktwachstum für flexible Verpackungen belief sich 2015 auf etwa 10-12%. Eine höhere Wachstumsrate lag erst Anfang der 2000er Jahre bei 25%, wurde dann aber durch die Abwertung von 1998 ausgelöst. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass für einen Markt, der von Grund auf wächst, ein großer Prozentsatz des Wachstums angesichts des geringen physischen Marktvolumens eine normale Situation ist.
Nach den Ergebnissen von 2015 belief sich die Marktkapazität für flexible Verpackungen (mit Druck) auf 440.000 Tonnen. In Geld kann das Volumen 125 Milliarden Rubel erreichen.
Abbildung 6. Marktstruktur für flexible Verpackungen, Russland, 2015, %
Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Marktes für flexible Verpackungen war das Fehlen von Möglichkeiten zur Erweiterung und Modernisierung der Produktionskapazitäten (vor allem Druckmaschinen) aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Finanzmitteln - hohe Kreditzinsen, Reduzierung der Kreditprogramme und staatliche Subventionen. Mit einer sichtbaren negativen Seite dieses Faktors war sein Einfluss nicht eindeutig. Die maximale Auslastung der Produktionskapazitäten führte zu einem Überangebot an Nachfrage, was günstige Entwicklungsbedingungen für die Marktteilnehmer schuf und auch Preiserhöhungen ermöglichte. Die Preiserhöhung ermöglichte es wiederum, die gestiegenen Rohstoffpreise auszugleichen und die Rentabilität der Produktion auf einem akzeptablen Niveau zu halten.
Die Substitution von Importen ist auch zu einem sehr wichtigen Faktor geworden, der die Entwicklung des Verpackungsmarktes positiv beeinflusst hat. Der Anteil einheimischer Produzenten am Einzelhandel nimmt zu, was zu einer weiteren Steigerung der Nachfrage nach Verpackungen führt. Die Ausweitung der Produktion in allen Wirtschaftsbereichen ist jedoch ein langwieriger Prozess, weshalb die Substitution von Importen in naher Zukunft zu einem leichten Anstieg der Nachfrage führen wird.
Die Abwertung des Rubels machte die Lokalisierung der Verpackungsproduktion in Russland für große Lebensmittelproduzenten rentabler. So handelten mehrere große internationale Unternehmen. Mit der Lokalisierung sind jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten verbunden. Insbesondere russische Druckereien sind nicht immer für große Auflagen und die geforderte Qualität gerüstet.
Denis Miroshnichenko(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen
18.08.2013