1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS
Ziel des Projekts ist die Organisation eines Unternehmens, das Glasfaserverstärkung herstellt. Lage - Pos. Rekonstruktor der Region Rostow. Der Verkauf erfolgt direkt an Bau- und Montageunternehmen sowie an den Großhandel mit Baustoffen.
Die Produktion erfolgt auf angemieteten Räumlichkeiten, die Ausrüstung wird beschafft. Die Produktionstechnologie wird zusammen mit der Ausrüstung vom Lieferanten übertragen. Das Projekt zeichnet sich durch eine hohe Rentabilität und ein mittleres Risiko aus, was in erster Linie mit der relativen Neuheit des Produkts für den russischen Markt zusammenhängt. Darüber hinaus wird die hohe Rentabilität des Geschäfts durch die Einfachheit der Herstellungstechnologie dieses Produkts sichergestellt.
Integrale Leistungsindikatoren des Projekts ermöglichen die Beurteilung seiner hohen Investitionsattraktivität (Tabelle 1).
Tabelle 1. Integrierte Projektleistungsindikatoren
Abzinsungssatz (r), % | 10% |
Diskontsatz (R-Monat), % | 0, 797% |
Amortisationszeit (PP), Monate | 17 |
Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate | 17 |
Barwert (Barwert), rub. | 17 540 595 |
Kapitalrendite (ARR), % | 13, 59% |
Interne Rendite (IRR), % | 9, 06% |
Rentabilitätsindex (PI) | 5.27 |
2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND BRANCHE
Anker ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien im Bauwesen. Es wird zur Verstärkung von Bauteilen und Konstruktionen aus Beton verwendet. Mit Bewehrung bewehrte Betonkonstruktionen werden als Stahlbeton bezeichnet. In der Vergangenheit wurde hierfür Stahlarmierung verwendet, deren Herstellung sehr material- und kapitalintensiv ist. Darüber hinaus weist es eine Reihe von Schwächen auf: Korrosionsbeständigkeit, hohe Masse usw. Glasfaserverstärkung ist eine moderne Alternative - es ist viel leichter, unterliegt keinen negativen Umwelteinflüssen und die Herstellungskosten sind minimal.
Die Produktion befindet sich 10 km von der Stadt Rostow am Don entfernt im Dorf, um die Mietkosten zu senken. Rekonstruktor. Verkaufsregion - Region Rostow. Angesichts des stabilen Wachstums des Bauvolumens ist der Absatzmarkt für Armaturen trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sehr breit. Laut Rostovstat wurden im Jahr 2015 mehr als 575.000 m2 Wohnraum in der Region Rostow in Auftrag gegeben, 13% mehr als im Jahr 2014. 52% dieses Volumens entfallen auf den Einzelwohnungsbau. Der Industriebau und der Bau öffentlicher Gebäude weisen keine derartigen Wachstumsraten auf, das Bauvolumen ist jedoch stabil.
Die heutzutage weit verbreitete Technologie des rahmenmonolithischen Aufbaus beinhaltet die Verwendung von Verstärkungen in großen Volumina. Hauptvertriebskanal ist somit die direkte Materialversorgung der Baustellen nach Absprache mit der Bau- und Montageorganisation, die die Betonarbeiten ausführt. Darüber hinaus sollen rund 10% des Gesamtvolumens über Baustoffdatenbanken verkauft werden, die Privatpersonen für den individuellen Bau erwerben können.
Das Wettbewerbsniveau im Segment ist recht hoch. Darüber hinaus weist diese Art von Produkt keine ausgeprägten Verbrauchereigenschaften auf, es gibt Analoga und Ersatzstoffe auf dem Markt. Es ist die am häufigsten verwendete traditionelle Stahlbewehrung und macht mindestens 70% des Marktes aus. Aufgrund der qualitativ hochwertigen Bearbeitung des regionalen Marktes können jedoch die verbleibenden 30%, die auf Glasfaser entfallen, überschritten und damit die Marktgrenzen erweitert werden.
Um die Umsatzziele zu erreichen, muss ein Unternehmen Partnerschaften mit einer Reihe von Baufirmen eingehen. Gegenwärtig unterhält der Eigentümer des Unternehmens Beziehungen zu einer Reihe von Planungs- und Bauorganisationen, die nach vorläufigen Schätzungen einen Umsatz von bis zu 50% des geplanten Produktionsvolumens von Ventilen garantieren können. Um den erforderlichen Umsatz in der Belegschaft des Unternehmens sicherzustellen, gibt es zwei Handelsvertreter, die ständig den Markt bearbeiten und nach Objekten und Partnern suchen.
Das Projekt ist zeitlich nicht begrenzt, aber die strategische Planung wird für einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt. Gemäß der Hauptvision des Eigentümers sollte der Marktanteil des Unternehmens nach den Ergebnissen von fünfjähriger Arbeit mindestens 10% des Volumens der Glasfaserverstärkung und mindestens 3% des gesamten regionalen Marktes betragen.
Eine geeignete Rechtsform für dieses Unternehmen stellt ein Einzelunternehmer dar. Aufgrund des Vergleichs verschiedener Optionen wurde ein vereinfachtes Steuersystem mit dem Objekt „Einnahmen minus Ausgaben“ ausgewählt. Die erforderlichen Investitionskosten belaufen sich auf 3, 33 Mio. Rubel. Ein wesentlicher Anteil davon entfällt auf die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und die Bildung von Betriebskapital bis zur Amortisation. Auch ein erster Einkauf von Rohstoffen im Wert von 1, 5 Millionen Rubel wird erwartet.
Tabelle 2. Investitionskosten
NAME | BETRAG, reiben. | |
Immobilien | ||
1 | Vorbereitung der Produktionsstätte | 30.000 |
Ausstattung | ||
2 | Ausstattung | 670.000 |
Immaterielle Vermögenswerte | ||
3 | Produktionstechnik | 300.000 |
4 | Konformitätsbescheinigung | 30.000 |
Umlaufvermögen | ||
5 | Umlaufvermögen | 800.000 |
6 | Primäre Beschaffung von Rohstoffen | 1.500.000 |
Gesamt: | 3 330 000 ₽ | |
Eigenmittel: | 1 000 000, 00 ₽ | |
Erforderliche Fremdmittel: | 2 330 000 ₽ | |
Bewerten: | 18.00% | |
Dauer, Monate: | 24 | |
Der Eigentümer investiert 1, 0 Millionen Eigenmittel in das Projekt, die restlichen Mittel sollen in Form eines Bankdarlehens für einen Zeitraum von 24 Monaten zu 18% pro Jahr eingeworben werden. Die Rückzahlung erfolgt durch Annuitätenzahlungen, Krediturlaub - drei Monate.
3. BESCHREIBUNG DER WAREN
Die einzigen Produkte dieser Produktion sind Glasfaserverstärkungen mit verschiedenen Abschnitten - 4, 6, 8 und 10 mm. Der Lieferant der Ausrüstung für seine Produktion überträgt auch Zertifikate und Prüfergebnisse für Produkte, die mit der vorgeschlagenen Technologie hergestellt wurden. Glasfaserverstärkung zeichnet sich aus durch: geringes spezifisches Gewicht, Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen, geringe Wärmeleitfähigkeit und niedrigeres Elastizitätsmodul.
Im Aussehen ist die Bewehrung ein Stab mit periodischem Querschnitt, ähnlich der Stahlbewehrung. Forschungsergebnissen zufolge kann Glasfaserverstärkung verwendet werden:
- zur Bewehrung von Betonstrukturen sowohl unabhängig als auch zusammen mit einer Metallbewehrung;
- in verstärkten Strukturen, die in aggressiven Umgebungen verwendet werden und Korrosion der Stahlbewehrung verursachen;
- bei der Reparatur von Stahlbetonkonstruktionen, die durch aggressive Medien beschädigt wurden;
- für dünnwandige Strukturen, bei denen die erforderliche Dicke der Schutzschicht nicht erreicht werden kann;
- in Beton mit einem hohen Gehalt an aktiven mineralischen Zusatzstoffen;
- in monolithischem Beton bei der Herstellung von frostbeständigen Chloridzusätzen;
- in porösen und porösen Betonen;
- zur Verstärkung von Mauerwerk, vor allem durch die Einführung von Frostschutzadditiven.
Wir können daher den Schluss ziehen, dass der Umfang der Glasfaserverstärkung noch größer ist als der von Stahl. Es kann sowohl mit Stäben als auch mit Netzen mit Ligation mit Polymerfaden und Verarbeitung von Ästen mit Epoxidharz verwendet werden.
Tabelle 3. Vergleichende Eigenschaften der Metall- und Glasfaserverstärkung
Nr | Feature | Stahl 35GS, 25GS, etc. | Beschläge, nicht aus Metall (Glasfaser) |
1 | Zugfestigkeit, MPa | 360 | 1200 |
2 | Elastizitätsmodul, MPa | 200.000 | 55.000 |
3 | Dehnung, % | 25 | 2.2 |
4 | Dichte, t / m3 | 7 | 1.9 |
5 | Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungen | Korrodiert unter Freisetzung von Rostprodukten | Korrosionsbeständiges Material der ersten Gruppe der chemischen Beständigkeit |
6 | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitend | Nicht leitend |
7 | Elektrische Leitfähigkeit | Leitfähig | Nicht leitend - dielektrisch |
8 | Das freigegebene Profil, mm | 6-80 | 4-20 |
9 | Länge m | 6-12 | Beliebige Länge auf Anfrage |
Je nach den physikalischen und mechanischen Eigenschaften kann das Profil der Glasfaserverstärkung im Vergleich zu Metall um einen Größenschritt verringert werden: Der Durchmesser von 6 mm eines Metallstabs kann durch einen Durchmesser von 4 Glasfasern usw. ersetzt werden. Dies wirkt sich deutlich positiv auf die Kosten der fertigen Betonkonstruktion aus.
Für die Herstellung der Glasfaserverstärkung werden zwei Hauptkomponenten verwendet: Glasroving und Compound als Bindemittel. Die Art des Vorgarns hängt von der Umgebung und den Bedingungen ab, unter denen die Betonstruktur verwendet wird. Die Kosten dieses Rohmaterials bilden die Produktionskosten der Bewehrung. Die variablen Kosten pro Produktionseinheit sind in der Tabelle angegeben. 4.
Tabelle 4. Variable Kosten und Verkaufspreisbildung
WAREN / DIENSTLEISTUNGEN | KOSTEN EINHEITEN, reiben. | Handelswert, % | EINHEITSKOSTEN, reiben . | |
1 | ASP-4 | 3 | 230% | 8 |
2 | ASP-6 | 6 | 120% | 13 |
3 | ASP-8 | 10 | 90% | 18 |
4 | ASP-10 | 15 | 60% | 24 |
Gesamt: | 64 ₽ |
Die Produkte des Unternehmens werden in Feldern geliefert - für kleine Durchmesser und Stangen für große. Jeder Charge ist eine Spezifikation mit grundlegenden technischen Merkmalen sowie eine Kopie der Konformitätsbescheinigung beigefügt.
Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, bei Arbeiten mit Glasfaserverstärkungen persönliche Schutzausrüstung zu verwenden, um zu verhindern, dass Glasstaub in die Haut und die Atemwege gelangt.
4. VERKAUF UND MARKETING
Hauptvertriebskanal ist die direkte Materialversorgung der Baustellen der Stadt und der Region (90% des Umsatzes). Sekundär - Einzelhandelsumsätze über Baustoffdatenbanken (10% des Umsatzes).
Diese Nische ist nicht durch den Preis diversifiziert; Die Preise der Wettbewerber liegen in etwa auf dem gleichen Niveau. Auch physikalisch-mechanische Eigenschaften unterscheiden sich praktisch nicht. Daher ist es notwendig, den erforderlichen zusätzlichen Service sowie flexible Liefer- und Zahlungsbedingungen bereitzustellen. Wichtig sind auch die Verbindungen innerhalb dieses Marktes, Partnerschaften mit seinen Teilnehmern.
Die über viele Jahre gewachsenen persönlichen Bindungen des Eigentümers des Unternehmens an Bau- und Installationsunternehmen in der Region können 40 bis 50% des geplanten Umsatzes ausmachen. Die restlichen Verkäufe werden von Handelsvertretern des Unternehmens getätigt, die die Märkte des Zivil-, Industrie- und Straßenbaus bearbeiten. Für solche Produkte sind Projektverkäufe wichtig, bei denen jedes Bauobjekt von allen möglichen Seiten bearbeitet wird. Es wird gearbeitet mit:
- Designorganisationen;
- Baufirmen (Generalunternehmer);
- Installationsorganisationen (Subunternehmer).
Um zusätzlichen Service zu bieten, wird ein technischer Spezialist in das Personal des Unternehmens eingeführt, der auf Wunsch des Konstrukteurs oder Auftragnehmers eine technische Begründung für das Ersetzen der Bewehrung aus nichtmetallischem Stahl berechnen und liefern kann.
Der Direktversand erfolgt durch einen Vertriebsspezialisten, der Rechnungen ausstellt, deren Zahlung überwacht und die vereinbarten Zahlungsbedingungen einhält. Der Warentransport erfolgt durch den Kunden oder unter Einbeziehung eines Transportunternehmens.
Der Wettbewerb in diesem Segment ist recht hoch. Eine Open-Source-Analyse zeigt, dass mehr als 70 Organisationen auf Anfrage von „Fittings Rostov“ und etwa 20 auf Anfrage von „Fittings Fiberglas Rostov“ vertreten sind. Direkte Wettbewerber können als Organisationen angesehen werden, die beide Arten der Verstärkung implementieren. Sie verfolgen jedoch einen anderen Marketingansatz.
Stahlbewehrungsanbieter bieten in der Regel eine breite Palette anderer Baustoffe und Konstruktionen aus Stahl an. Oft sind dies große Fabriken oder Handelsunternehmen. Durch die integrierte Versorgung können sie profitable Verträge abschließen. Die Arbeiten werden hauptsächlich mit Vertretern der Versorgungsabteilungen durchgeführt. Zulieferer von nichtmetallischen Armaturen sind kleine Unternehmen, die auf die Herstellung einer Produktart spezialisiert sind. Weder der erste noch der zweite führen in der Regel ernsthafte Konstruktionsarbeiten durch. Um maximale Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, ist daher die Konzentration der Spezialisten des Unternehmens darauf erforderlich.
Besondere Aufmerksamkeit sollte Industrieanlagen mit chemisch aggressiver Industrie gewidmet werden. In einigen Fällen sind große spezialisierte Planungs- und Bauorganisationen aus anderen Regionen am Bau solcher Projekte beteiligt. Mit ihnen werden auch Arbeiten durchgeführt, für die Geschäftsreisen von Handelsvertretern und einem technischen Spezialisten organisiert werden.
Die Nachfrage weist eine ausgeprägte Saisonalität auf, die mit der allgemeinen Saisonalität des Baus übereinstimmt. Gipfel treten im Frühjahr und Ende des Sommers - Anfang des Herbstes auf.
Die Preispolitik der Organisation wird vom Markt reguliert und bewegt sich auf mittlerer Marktebene. Gleichzeitig werden die Empfehlungen des Ausrüsters mit Erfahrung in der Entwicklung solcher Geschäftsprojekte berücksichtigt. Eine flexible Rabattregelung ist jedoch abhängig vom Einkaufsvolumen sowie vom Status und der Bedeutung der Baustelle. Bei vollständiger Vorauszahlung wird auch Skonto gewährt.
Zur passiven Warenwerbung wird die Platzierung in den Print- und Online-Katalogen der Region mit periodischer Prioritätenvergabe des Werbemoduls verwendet - unmittelbar vor Beginn der Bausaison und während dieser. Die Werbekosten werden für jeden Monat im Jahresdurchschnitt berechnet.
5. PRODUKTIONSPLAN
Die Geräte werden von einem direkten Hersteller bezogen, der über umfassende Kenntnisse in der Herstellung und Vermarktung von nichtmetallischen Armaturen verfügt. Produktionsausrüstung wird auch mit einer Reihe von Ausrüstung erworben. Wenn es mehrere Vorschläge für Geräte auf dem Markt gibt, ist die Wahl auf das umfassendste Garantie- und Service-Support-Programm sowie auf die Qualität der Geräte zurückzuführen, auch wenn die Gerätekosten geringfügig höher sind.
Bei Abschluss des Liefervertrages an den Gerätehersteller wird eine Anzahlung von 20% geleistet, der Restbetrag wird bei Lieferung des Gerätes überwiesen. Die Lieferzeit beträgt 7 Kalendertage. Der Hersteller führt die Installation und Konfiguration der Geräte sowie die Schulung des Personals am Arbeitsplatz durch. Diese Etappe dauert ebenfalls ca. 7 Kalendertage. Die erforderlichen Abmessungen der Produktionsräume betragen 15x5 m (75 m2). Es gibt keine besonderen Raumanforderungen.
Die Leitungskapazität (in zwei Balken) beträgt ca. 10.000 m ASP-6-Anschlüsse für eine 8-Stunden-Schicht. Mit zunehmendem Stabdurchmesser nimmt die Produktivität proportional ab. Der Vorteil der gekauften Ausrüstung ist die Möglichkeit des Rund-um-die-Uhr-Betriebs sowie die Möglichkeit, den Durchmesser der Stange ohne Unterbrechung der Linie neu zu konfigurieren.
Parallel zur Trainingsphase erfolgt der Einkauf der ersten Charge von Rohstoffen für die Produktion. Die Hauptkomponenten sind: Glasroving (Faden) und ein Bindemittel (Epoxidharz, Härter, Katalysator, Weichmacher). Der Rohstofflieferant wird nach dem besten Verhältnis von Preis und Qualität ausgewählt, wobei der Komfort und die Kosten der Logistik eine wichtige Rolle spielen.
Die Produktionslinie ermöglicht die gleichzeitige Herstellung von zwei Bewehrungsstäben. Für die Wartung der Leitung sind zwei Bediener erforderlich. Für Hilfsarbeiten - Steuerung der Wickelspulen, Transport in ein Lager, Umzug von Waren in ein Lager - ist ein Hilfsarbeiter im Personal anwesend.
Die Produktion erfolgt nach dem Absatzplan, Saisonalität. Angesichts der Möglichkeit einer problemlosen Neukonfiguration der Linie ist es auch möglich, eine bestimmte Menge von Produkten auf Bestellung zu produzieren, wenn eine dringende Ausrüstung erforderlich ist.
Ein detaillierter Produktionsplan ist in Anhang 1 enthalten.
6. ORGANISATORISCHER PLAN
Die Führung des Unternehmens erfolgt direkt durch den Eigentümer. Der Eigentümer verfügt über Erfahrung auf dem Baustoffmarkt und hat Beziehungen zu Marktteilnehmern aufgebaut. hat Geschäftserfahrung.
Das Organigramm des Unternehmens ist in Abb. 1 dargestellt. 1. Die Besetzung des Unternehmens ist in der Tabelle dargestellt. 5.
Abbildung 1. Das Organisationsdiagramm des Unternehmens
Tabelle 5. Personal und Gehaltsabrechnung
Berufsbezeichnung | Gehalt, RUB | Anzahl der Personen | FOTO, RUB | |
Administrative | ||||
1 | Buchhalter | 25.000 | 1 | 25.000 |
Produktion | ||||
2 | Linienoperator | 25.000 | 2 | 50.000 |
3 | Technischer Spezialist | 27.000 | 1 | 27.000 |
Einkaufen | ||||
4 | Verkaufsspezialist | 25.000 | 1 | 25.000 |
5 | Handelsvertreter | 30.000 | 2 | 60.000 |
Tochtergesellschaft | ||||
6 | Wartungsarbeiter | 20.000 | 1 | 20.000 |
Gesamt: | 207.000, 00 ₽ | |||
Sozialabzüge: | 62 100, 00 ₽ | |||
Abzüge insgesamt: | 269 100, 00 ₽ | |||
Der leitende Produktionsbetreiber ist für die Einhaltung der Produktionstechnologie und des Arbeitsschutzes verantwortlich. In seiner Vorlage ist der Betreiber der Produktionslinie und der Hilfsarbeiter. Die übrigen Mitarbeiter sind dem einzelnen Unternehmer direkt unterstellt.
Handelsvertreter berichten dem Leiter über die geleistete Arbeit und die geplanten Maßnahmen zur Marktbearbeitung. Veranstaltungen sind vereinbart und genehmigt. Anforderungen an Handelsvertreter bei der Einstellung - Erfahrung im Baustoffhandel von mindestens 3 Jahren.
Anforderungen an einen technischen Spezialisten - das Vorhandensein von sekundären Fach- oder Hochschulausbildung, Berufserfahrung in dem Fachgebiet für mindestens 1 Jahr.
7. FINANZPLAN
Der Finanzplan wird auf Basis aller Grundkosten und geplanten Einnahmen berechnet. Der Finanzplan ist für eine Fünfjahresperspektive berechnet. Die Erreichung der geplanten Einnahmen ist für das zweite Projektjahr ab Beginn der Hochsaison geplant.
Eine vollständige Kapitalflussrechnung finden Sie in Anhang 2. Die monatlichen Fixkosten sind in der Tabelle aufgeführt. 6. Der Umsatz wird auf der Grundlage des geplanten Produktionsvolumens an 5 Arbeitstagen pro Woche und in einer 8-Stunden-Schicht ermittelt.
Tabelle 6. Fixkosten des Unternehmens
NAME | MENGE PRO MONAT. | |
1 | Miete | 10.000 |
2 | Werbung | 50.000 |
3 | Versorgungsleistungen | 5.000 |
4 | Telefonie und Internet | 10.000 |
5 | Abschreibung | 16 500 |
6 | Vertriebskosten | 20.000 |
7 | Verwaltungskosten | 10.000 |
Gesamt: | 121 500 ₽ |
8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ
Die Bewertung der Wirksamkeit des Projekts erfolgt auf der Grundlage der Berechnung integrierter Leistungsindikatoren, die in der globalen Praxis angewendet werden. Um den zukünftigen Wert der investierten Mittel zu berücksichtigen, wird der für dieses Projekt verwendete Abzinsungssatz in Höhe von 10% herangezogen, da das Produkt und die Technologien bekannt und in Wirklichkeit nicht innovativ sind. Der Markt ist zudem hinreichend erschlossen und unterliegt keinen starken Schwankungen.
Die berechneten Integralindikatoren des Projekts sind in der Tabelle angegeben. 1. Ihre Analyse zeigt die hohe Investitionsattraktivität des Projekts. Die Amortisationszeit des Projekts beträgt 17 Monate, und der Nettogewinn für fünf Jahre wird 26, 4 Millionen Rubel betragen.
9. RISIKEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN
Die Hauptrisiken bei der Durchführung des Projekts sind:
- Rückgang des Bauvolumens;
- Anstieg der Rohstoffpreise;
- Nichterfüllung des Verkaufsplans.
Die ersten beiden Faktoren unterliegen nicht der Regulierung durch das Unternehmen. Mit dem Lieferanten kann nur ein langfristiger Vertrag geschlossen werden, in dem die Bedingungen für die Festsetzung des Preises für einen bestimmten Zeitraum angegeben sind.
Die Nichteinhaltung des Verkaufsplans hat eine geringe Wahrscheinlichkeit der Umsetzung, da der Verkauf des Großteils der Produkte tatsächlich garantiert ist. Однако, следует предусмотреть создание резервного фонда предприятия, а также уделить значительное внимание подбору торговых представителей.
Tabelle 7. SWOT-Analyse des Projekts
S | W |
- Наличие связей и партнерских отношений на строительном рынке - Высокое качество продукции за счет качественного оборудования и сырья, а также соблюдения технологии - Ведение планомерной проектной работы по строительным объектам региона | - Новое предприятие - Отсутствие сформированной клиентской базы |
O. | T |
- Работа с наиболее интересными и целевыми для данного вида арматуры проектами (агрессивные среды) - Установление партнерских взаимоотношений с ключевыми игроками строительного рынка региона - Увеличение объемов производства без необходимости модернизации парка оборудования | - Выход на плановый объем продаж займет дольше времени |
10. ANWENDUNGEN
