1. Zusammenfassung des Projekts
Ziel des Projekts ist die Eröffnung einer Weinhandlung in einer Stadt mit bis zu 500.000 Einwohnern für den Einzelhandel. Das Projekt ist darauf ausgerichtet, die Nachfrage von Bewohnern mit unterschiedlichem Einkommen nach Qualitätsweinprodukten aus einheimischer und ausländischer Produktion zu befriedigen.
Das Sortiment des Geschäfts ist 1500 SKU. Der Anteil des Weins im Sortiment, einschließlich stiller Sekte und Weingetränke - 65%. Der Anteil stark alkoholischer Getränke beträgt 15%, verwandte Produkte - 20%.
Die finanziellen Berechnungen des Geschäftsplans wurden für den 5-Jahres-Zeitraum der Geschäftstätigkeit durchgeführt, wobei die durchschnittliche Rechnung in Höhe von 2300 Rubel berücksichtigt wurde. und der Faktor der Saisonabhängigkeit des Umsatzes. Die Gewinnschwelle beträgt 8 Monate. Die Amortisationszeit des Projekts beträgt 29 Monate.
Investitionen in das Projekt - 4, 6 Millionen Rubel. Um das Projekt umzusetzen, müssen 2, 5 Rubel angezogen werden. Eigenkapital, 2, 1 Rubel. - geliehen. Darlehenslaufzeit - 36 Monate. Zinssatz - 18% pro Jahr. Die Zahlungsfrist für die erste Zahlung beträgt 3 Monate. Das Volumen der monatlichen Zahlungen beträgt 104, 5 Tausend Rubel.
Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts | |
Diskontsatz, % | 20 |
Barwert (Barwert), rub. | 5 596 380 |
Projektüberschuss, rub. | 322.000 |
Umsatzrendite, % | 6.21 |
Amortisationszeit (PP), Monate | 29. |
Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate | 35 |
Rentabilitätsindex (PI)% | 1.22 |
2. Beschreibung der Branche und des Unternehmens
Wein ist das drittbeliebteste alkoholische Getränk in Russland und weicht Bier und alkoholischen Getränken. Laut Rosstat für 2015 liegt der Einzelhandelsumsatz mit Wein pro Kopf im Jahr 2015 bei 3, 95 Litern pro Jahr. Wenn wir über alle Weinprodukte sprechen, einschließlich Schaumweine, Champagner, Obstweine und andere Weingetränke, liegt der Verbrauch bei 7, 7 Litern pro Jahr. In diesem Indikator ist Russland den westlichen Ländern, in denen der Verbrauch auf 40 bis 55 Liter geschätzt wird, deutlich unterlegen, sodass der Markt als ungesättigt gilt. Heute sind die USA, Frankreich, Italien und Deutschland führend beim Weinkonsum. Der größte Teil des russischen Marktes, rund 80%, entfällt auf importierte Produkte, inländische Weine in der Konsumstruktur der Russen machen einen Anteil von 20% aus.
Ziel dieses Projektes ist es, in einer Stadt mit bis zu 500.000 Einwohnern eine Vinothek für den Einzelhandel zu eröffnen. Das Projekt zielt darauf ab, die Nachfrage der Anwohner mit unterschiedlichem Einkommen nach hochwertigen Weinerzeugnissen aus einheimischer und ausländischer Produktion zu befriedigen. Das Sortiment des Geschäfts umfasst 1.500 alkoholische Getränke, darunter süße, halbsüße, trockene und halbtrockene Weine, stark alkoholische Getränke und verwandte Produkte. Importierte Produkte werden von 9 Herstellungsländern vertreten.
Die Weinhandlung wird von einem Geschäftsführer geleitet, der für das Verkaufspersonal (Verkaufsberater), das Hilfspersonal (Umzüge, Reinigungskräfte) und die Buchhaltung zuständig ist. Die Form des Eigentums des Geschäfts ist LLC (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
3. Warenbeschreibung
Wein ist einer der beliebtesten Spirituosen und bedarf keiner besonderen Aufmachung. Wein galt seit jeher als edles Getränk und ist es bis heute geblieben. Im Gegensatz zu anderen alkoholischen Getränken wie Bier oder Spirituosen hat Wein ein positiveres Image in der Öffentlichkeit und trägt eine ganze Schicht Weinkonsumkultur mit sich, die erfolgreich in den Konzepten von Fachgeschäften eingesetzt wird.
In diesem Geschäft werden sowohl preiswerte Tafelweine als auch Mittelklasseprodukte sowie Premiumweine angeboten. Das Sortiment des Geschäfts umfasst 1.500 Artikel und richtet sich an Kunden mit einem anderen Budget. Weinprodukte machen 65% des Sortiments aus (Stillweine und Schaumweine), 20% verwandte Produkte und Zubehör zum Öffnen, Servieren, Verkosten, Lagern von Wein, 15% - stark alkoholische Getränke. Im Geschäft können sowohl einheimische Produkte als auch Getränke aus Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Portugal, Chile, Argentinien, Südafrika und Georgien gekauft werden. Die Warenliste und die Preisspanne der Produkte sind in Tabelle dargestellt. 1.
Tabelle 1. Liste der Waren
Nr | Produktgruppe | Kosten, reiben. |
1 | Weine aus Russland | 400-2500 |
2 | Weine aus Frankreich | 1000-30000 |
3 | Weine aus Italien | 550-40000 |
4 | Weine aus Spanien | 490-8000 |
5 | Chile Weine | 290-2500 |
6 | Weine aus Argentinien | 800-7600 |
7 | Weine aus Georgien | 700-2800 |
8 | Deutsche weine | 600-6500 |
9 | Weine aus Südafrika | 800-4000 |
10 | Portugiesische Weine | 700-6500 |
11 | Starke alkoholische Getränke (Cognac, Whisky, Brandy, Tequila, Rum, Calvados) | 500-30000 |
12 | Verwandte Produkte und Zubehör (Gläser für Wein und Champagner, Gläser für Whisky, Korkenzieher, Dekanter, Korken usw.) | 100-15000 |
Der durchschnittliche Scheck beträgt 2300 Rubel. Die Bruttomarge wird bei rund 60% liegen. Der kleinste Aufschlag erfolgt auf die Positionen, die in den Läden der Wettbewerber verfügbar sind.
Die Lagerung der Produkte wird gemäß den erforderlichen Bedingungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit organisiert. Insbesondere werden Weine, Weingetränke und Champagner bei einer Temperatur von 5-20 ° C gelagert. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 85%.
Für den Einzelhandel mit alkoholischen Getränken und Wein ist außerdem eine Lizenz erforderlich, die vom regionalen Verbrauchermarktministerium ausgestellt wird. Die Lizenz wird nur Organisationen mit einem genehmigten Kapital von mindestens 1 Million Rubel erteilt. Die Lizenz kostet 65 Tausend Rubel. für 1 Jahr. Die Lizenz ist bis zu 5 Jahre gültig. Zum Öffnen benötigen Sie außerdem die Genehmigung des SES und den Abschluss der staatlichen Überwachung. Nachfolgend finden Sie eine Liste der erforderlichen Dokumente, um eine Lizenz zu erhalten.
1. Antrag auf eine Lizenz.
2. Kopien der von einem Notar beglaubigten Gründungsdokumente.
3. Eine Kopie des Dokuments über die staatliche Registrierung der Organisation.
4. Eine Kopie des Dokuments über die Registrierung der Organisation bei der Steuerbehörde.
5. Eine Kopie des Dokuments über die Zahlung der staatlichen Gebühr für die Bereitstellung einer Lizenz.
6. Ein Dokument, das das Vorhandensein des genehmigten Kapitals durch den Antragsteller bestätigt.
7. Ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller über stationäre Handels- und Lagereinrichtungen (Eigentum oder Vermietung für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr) verfügt.
4. Vertrieb und Marketing
In den letzten Jahren (von 2010 bis 2011) war in Russland ein Rückgang der Nachfrage nach Weinerzeugnissen zu verzeichnen. Nach den Ergebnissen von 2015 belief sich das Nachfragevolumen nach Angaben von BusinesStat auf 865 Millionen Liter, 4, 6% weniger als 2014. Generell geht die Nachfrage aufgrund höherer Preise für Fertigerzeugnisse zurück. Der Preisanstieg ist in erster Linie auf steigende Verbrauchsteuersätze und höhere Preise für importierte Weinerzeugnisse zurückzuführen. Insbesondere von 2011 bis 2015 stieg der Durchschnittspreis für Wein von 250 Rubel um 52%. bis zu 379 reiben. pro Liter. Gleichzeitig ging der Umsatz in diesem Zeitraum von 1.050 Millionen Litern um 17, 8% zurück. bis zu 862 Millionen Liter
Die beliebtesten unter der Bevölkerung sind Tafelweine. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug 73, 3% (632, 2 Mio. Liter). Sekt und kohlensäurehaltige Weine belegen mit einem Anteil von 22, 2% (191, 2 Mio. Liter) den zweiten Platz. Weitere 4, 5% des Umsatzes entfielen auf Spezialweine (38, 8 Mio. Liter). Laut den BusinesStat-Analysten wird die Nachfrage nach Weinen im Jahr 2016 weiter sinken. In den Folgejahren wird jedoch ein Anstieg des Verbrauchs auf 1.054 Millionen Liter erwartet. durch Steigerung der Inlandsverkäufe.
Der Hauptkonsument von Wein ist eine Bevölkerung von 25 bis 50 Jahren mit einem durchschnittlichen und hohen Einkommensniveau und in der Regel mit einem hohen Bildungsniveau. Im Gegensatz zu Bier und starkem Alkohol ist Wein bei der weiblichen Bevölkerung gefragt: Der Anteil weiblicher Käufer kann 40-50% erreichen. Oft gehen Kunden gezielt in Weinboutiquen und haben bereits eine Vorstellung davon, welche Art von Wein (oder welche Eigenschaften) sie benötigen. Es ist zu beachten, dass Weinhandlungen mit einer großen Anzahl von Stammkunden zusammenarbeiten.
Die Besonderheit der Verbraucherpräferenzen der Russen ist, dass der erste Platz den halbsüßen und halbtrockenen Weinen eingeräumt wird, während die Fans trockener Weine viel weniger sind. Gleichzeitig bevorzugen rund 65% der Verbraucher Rotwein gegenüber Weißwein. Die Hauptkriterien für die Qualität des Weins in absteigender Reihenfolge sind: Geschmack, Markenbekanntheit (Marke), Herkunftsland, Preis, Rebsorte, Flaschen- und Etikettendesign. Die meisten Verbraucher bevorzugen Waren in der Preisklasse von etwa 1000 Rubel. und weniger bis zu 5000 Tausend Rubel. Die Hauptschwierigkeit bei der Auswahl eines Weins durch den Verbraucher ist der Mangel an Informationen darüber, wie die richtige Wahl zugunsten eines Produkts unter den Bedingungen aller in den Regalen vorhandenen Sorten getroffen werden kann. Ein wesentlicher Punkt für den Verkaufserfolg ist daher neben der Fülle des Sortiments die Qualifikation und Professionalität des Verkaufspersonals.
Unter den Hauptkonkurrenten des Geschäfts befinden sich spezialisierte Weinläden (einschließlich Markenweine), Weinboutiquen und Weinläden der Stadt. Jedes Geschäft ist bestrebt, sich durch die Einzigartigkeit des Sortiments abzuheben, die sich in der Anwesenheit seltener oder gesammelter Weine sowie in Format und Positionierung äußern kann. Insbesondere Weintouren, Sommelierkurse, thematische Veranstaltungen und mehr können einem Premiumpublikum angeboten werden.
Weitere Wettbewerber sind Lebensmittelgeschäfte im „zu Hause“ -Format, Supermärkte und Verbrauchermärkte, Alkoholsupermärkte und Alkoholdiscounter. Der wesentliche Wettbewerbsvorteil gegenüber ihnen ist die Breite des Weinsortiments. Gleichzeitig kann ein großer Teil des Produkts in Convenience-Läden und Supermärkten von billigem Wein aus einheimischer Produktion (bis zu 20-25%) eingenommen werden, was eher dem gastronomischen Interesse des Käufers dient, während in Weinhandlungen der Anteil russischer Weine bei 0% liegen kann bis zu 10%. Eine ungefähre Bewertung des Weinsortiments in den genannten Handelsformaten ist in Tabelle angegeben. 2.
Tabelle 2. Das Angebot an Weingetränken in Einzelhandelsgeschäften verschiedener Formate
Format | Bereich von Alkohol, SKU | Anteil am Weinsortiment, % | Preiskategorie |
Shop-Format "zu Hause" | 70-150 | 35 | Unterdurchschnittlich, durchschnittlich |
Supermarkt / Hypermarkt | 700-1000 | 40-50 | Unterdurchschnittlich, durchschnittlich, durchschnittlich + |
Supermarkt | 300 | 20 | Unterdurchschnittlich, durchschnittlich, durchschnittlich + |
Alkoholischer Discounter | 1000-1500 | 40-60 | Unterdurchschnittlich, durchschnittlich, durchschnittlich + |
Da das Geschäft zusätzlich zum Sortiment spezialisiert sein wird, wird dem Verkaufsprozess viel Aufmerksamkeit geschenkt. Professionelle Verkaufsberater (Kavisten) werden in diese Arbeit einbezogen, um den Käufer bei der Auswahl des Weins zu unterstützen. Ein Weinkatalog mit Preisen und grundlegenden Eigenschaften wird auf der offiziellen Website des Geschäfts verfügbar sein.
Es ist geplant, im Verlauf der Aktivität alle folgenden Arten von Werbung zu verwenden:
- Internetwerbung (Werbung auf der offiziellen Website, Kontextwerbung in Internet-Suchmaschinen);
- Außenwerbung (Außenschild);
- Handzettelwerbung (gedruckte Kataloge und Broschüren).
Bei der Durchführung von Werbekampagnen ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für die Werbung für alkoholische Getränke vorgesehen (Artikel 21 des Bundesgesetzes über die Werbung). Ihrer Meinung nach sollte eine Werbung für eine Weinhandlung ausschließlich Informationen über die Filiale selbst enthalten, nicht jedoch über die verkauften Produkte. Auch Bilder von Menschen und Tieren, einschließlich solcher, die mithilfe von Animationen erstellt wurden, werden von der Werbung ausgeschlossen. In diesem Fall wird die Werbebotschaft von Warnungen über die Gefahren des übermäßigen Konsums alkoholischer Getränke begleitet.
5. Produktionsplan
Der Standort des Spirituosenladens ist die erste Reihe von Häusern an einer der belebten Straßen der Stadt (dicht besiedeltes Gebiet). Die für die Umsetzung des Projekts benötigte Fläche beträgt 85 Quadratmeter. meter. Alle ortsfesten Anlagen werden nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Alkoholrecht und den Bundesgesetzen Nr. 171-ФЗ, Nr. 34-ФЗ ausgestattet. Das Lager des Geschäfts befindet sich in einem Raum, der durch Hauptwände oder temporäre Gebäudestrukturen von Büro- und Wirtschaftsräumen getrennt ist und über Be- und Entlüftung, Heizung, Messgeräte, Gestelle oder Paletten mit einer Höhe von mindestens 15 cm über dem Boden verfügt. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr.
In Immobilien und Ausrüstungen investierte Mittel - 1.370.000 Rubel. Davon 550 Tausend Rubel. wird benötigt, um die Räumlichkeiten zu reparieren, 820 Tausend Rubel. - um den Laden auszustatten. Die Kosten für die Ausrüstung sind in der Tabelle dargestellt. 3.
Tabelle 3. Ausrüstungskosten
Nr | Name | Preis, reiben. | Menge | Kosten, reiben. |
1 | Weinregal | 12.000 | 16 | 192 000 |
2 | Zweiseitige Insel | 40.000 | 2 | 80.000 |
3 | POS-System | 105.000 | 1 | 105.000 |
4 | Dekorelemente | 20.000 | 1 | 20.000 |
5 | Sanitär | 40.000 | 1 | 40.000 |
6 | Outdoor-Zeichen | 20.000 | 1 | 20.000 |
7 | Zähler | 13.000 | 1 | 13.000 |
8 | Zu- und Abluftanlage | 250.000 | 1 | 250.000 |
9 | Messgeräte | 10.000 | 1 | 10.000 |
10 | Beleuchtungsanlagen | 40.000 | 1 | 40.000 |
11 | Zähler | 20.000 | 1 | 20.000 |
12 | Andere | 30.000 | 1 | 30.000 |
Gesamt: | 820.000 | |||
Das Personal des Spirituosenladens wird 6 Vollzeitkräfte umfassen, einschließlich der Verwaltung (Administrator, Buchhalter), des Verkaufspersonals (Verkaufsberater) und des Hilfspersonals (Lader, Reinigungskraft). Die Besetzung und die Gehaltsabrechnung sind in der Tabelle angegeben. 4.
Tabelle 4. Personal und Gehaltsabrechnung
Nr | Berufsbezeichnung | Anzahl der Personen | FOTO, RUB |
1 | Admin | 1 | 35.000 |
2 | Buchhalter | 1 | 20.000 |
3 | Verkäufer | 2 | 20.000 |
4 | Lader | 1 | 15.000 |
5 | Putzfrau | 1 | 15.000 |
Gesamt: | 125.000 | ||
Abzüge: | 37.500 | ||
Abzüge insgesamt: | 162.500 | ||
Die Kosten des Hauptzeitraums umfassen: Miete und Nebenkosten (80 Tausend Rubel), Lohnabzüge (162, 5 Tausend Rubel), Rückzahlungen für Kredite (104, 5 Tausend Rubel), Kauf von Produkten, Werbung (ungefähr) 20 Tausend pro Monat), Ausgaben für Sicherheit und andere Ausgaben. Nach groben Schätzungen wird es 8 Monate dauern, bis die Gewinnschwelle erreicht ist. Mit diesen Indikatoren macht sich das Geschäft in 29 Monaten bezahlt. Fünfjahres-Finanzindikatoren sind in Anhang 1 detailliert dargestellt.
6. Organisationsplan
Die Umsetzungsfrist für die Vorbereitungszeit beträgt 90 Tage. Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen, die erforderlichen Dokumente zu erstellen und eine Lizenz für den Handel mit Alkohol zu erhalten (die Frist für die Prüfung einer Lizenz beträgt 30 Tage). Die Leitung der Weinboutique wird dem Administrator übertragen, der an der Entwicklung des Geschäfts, der Erreichung der Verkaufsziele, der Schulung und der Personalüberwachung, der Dokumentenverwaltung und der Sortimentsverwaltung beteiligt ist. Zu den Aufgaben der Verkaufsberater zählen Kundenberatungen zu Getränken, Merchandising, Arbeit mit KKM, Arbeit mit dem Kundenstamm, Warenannahme, Beteiligung an Beständen.
7. Finanzplan
Die Investitionen in das Projekt belaufen sich auf 4, 6 Millionen Rubel. Davon werden 1, 37 Millionen Rubel für die Reparatur und Ausstattung des Betriebsgeländes benötigt, 2 Millionen Rubel für die Bildung des Startsortiments, 900 Tausend Rubel für das Betriebskapital, 330 Tausend Rubel für Registrierungs- und Genehmigungsverfahren. Um das Projekt umzusetzen, müssen 2, 5 Rubel angezogen werden. Eigenkapital, 2, 1 Rubel. - geliehen. Darlehenslaufzeit - 36 Monate. Zinssatz - 18% pro Jahr. Die Zahlungsfrist für die erste Zahlung beträgt 3 Monate. Das Volumen der monatlichen Zahlungen beträgt 104, 5 Tausend Rubel.
Die finanziellen Indikatoren des Projekts für einen Zeitraum von fünf Jahren der Arbeit, unter Berücksichtigung der saisonalen Umsatzrückgänge und einer durchschnittlichen Kontrolle in Höhe von 2300 Rubel. sind in Anlage 1 wiedergegeben.
8. Bewertung der Wirksamkeit des Projekts
Bei Erreichen des geplanten Absatzvolumens beträgt die Amortisationszeit einer Weinhandlung 29 Monate. Der prognostizierte Gewinn bis zum Ende des ersten Betriebsjahres wird 150 Tausend Rubel betragen. Später in den Spitzenmonaten des Umsatzes ist es möglich, Indikatoren von 600-900 Tausend Rubel zu erreichen. Die Umsatzrendite wird 6, 21% betragen. Diese und andere Projektleistungsindikatoren sind in der Tabelle aufgeführt. 4.
Tabelle 4. Projektleistungsindikatoren
Nr | Anzeige | Wert |
1 | Diskontsatz, % | 20 |
2 | Barwert (Barwert), rub. | 5 596 380 |
3 | Projektüberschuss, rub. | 322.000 |
4 | Umsatzrendite, % | 6.21 |
5 | Amortisationszeit (PP), Monate | 29. |
6 | Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate | 35 |
7 | Rentabilitätsindex (PI)% | 1.22 |
9. Risiken und Garantien
Eine Beschreibung der Risiken, denen das Geschäft in der Vorbereitungsphase und während des Arbeitsprozesses ausgesetzt sein kann, finden Sie in Tabelle. 5.
Tabelle 5. Bewertung der Projektrisiken und Maßnahmen, um deren Auftreten oder Folgen zu verhindern
Nr | Risiko | Eintrittswahrscheinlichkeit | Schwere der Folgen | Präventionsmaßnahmen |
1 | Verzögerte Eröffnungstermine, Wachstum der Anfangsinvestitionen | niedrig | Durchschnitt | Inanspruchnahme der Dienste von Rechtsanwälten bei Papierkram |
2 | Kosten für importierte Produkte aufgrund der Abschwächung | Durchschnitt | Durchschnitt | Verstärkte Weinkäufe aus Erzeugerländern |
3 | Wachstum der Wettbewerber | niedrig | Durchschnitt | Sortimentserweiterung, Überarbeitung der Preispolitik, Arbeitszeitplan, Entwicklung von Programmen zur Kundenbindung |
4 | Umsatzrückgang durch verminderte Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung | Durchschnitt | Durchschnitt | Überarbeitung des Sortimentsangebots, Entwicklung von Programmen zur Kundenbindung |
10. Anwendungen
ANHANG 1
Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts in einer Fünfjahresperspektive
(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen
